周二，Piper Sandler通过重申"增持"评级和42.00美元的稳定目标价，确认了其对Abivax（纳斯达克股票代码：ABVX）的积极立场。该股目前交易价格为7.77美元，接近52周低点，而InvestingPro数据显示分析师共识强烈，目标价范围在16美元至50美元之间。
该公司的分析基于新的调查数据，显示用于治疗溃疡性结肠炎（UC）和克罗恩病（CD）的两种药物Skyrizi和Rinvoq继续获得强劲市场份额。这种不断增长的市场存在导致了对这两种药物收入估计的上调。
Piper Sandler的分析师强调，尽管这些治疗方法的采用率不断上升，且可用选择多样化，但UC和CD的治疗仍存在显著的未满足需求。虽然Abivax保持健康的财务状况，当前比率为3.04，现金多于债务，但InvestingPro分析表明，随着公司推进其临床项目，现金正在迅速消耗。
根据最近的调查，Abivax的药物obefazimod目前正在进行第3期诱导研究，预计将在2025年第二季度获得数据，医生对其期待度很高，将其视为UC最受欢迎的管线药物。相比之下，抗TL1A药物tulisokibart被视为一个不太受欢迎的即将上市选择。
在CD市场，分析师指出，即使在2025年Tremfya和Omvoh预期获得批准的情况下，医疗专业人士并不认为所有IL-23抑制剂都是平等的。Skyrizi明显被这些专业人士排在首位，表明他们更偏好其疗效或作用机制。
这项调查不仅强调了Abivax的obefazimod在满足现有治疗缺口方面的潜力，还强调了Skyrizi在医疗从业者偏好中的强势地位。这些数据对于塑造Abivax在生物制药市场，特别是在UC和CD领域的表现前景至关重要。
随着UC和CD治疗市场的发展，调查结果预计将影响Abivax和其他寻求解决这些治疗领域未满足医疗需求的制药公司的战略决策。
重申的"增持"评级和目标价反映了对Abivax增长轨迹和其管线产品对公司估值预期影响的信心。
根据InvestingPro分析，与其公允价值相比，该股似乎被低估，订阅用户可获得10个额外的ProTips，这些提示可能提供对公司潜力的更深入洞察。
在其他近期新闻中，Abivax在obefazimod的临床试验方面取得了重大进展，该药物旨在治疗炎症性肠病（IBD）。JMP Securities以"市场表现优于大盘"评级开始对Abivax进行覆盖，理由是其有前景的第3期试验和潜在的商业成功。该公司预计，obefazimod在溃疡性结肠炎治疗方面的全球峰值销售额可能达到约25亿美元，在克罗恩病治疗方面约为26亿美元。
Abivax最近还任命行业资深人士Mark Stenhouse为顾问，预计这一举措将为公司的战略方向做出重大贡献。这一决定反映了Abivax致力于利用行业经验推进其临床项目。
来自Guggenheim、Piper Sandler和BTIG的分析师都对Abivax保持积极展望，强调了obefazimod的潜力。Guggenheim的评级是在与Abivax管理团队会面后做出的，而Piper Sandler的"增持"评级则是基于与obefazimod相关的即将到来的发展。BTIG基于最近的临床前数据维持对Abivax的"买入"评级，该数据表明obefazimod与etrasimod的组合在降低细胞因子水平方面显示出协同效应。
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