周二，H.C. Wainwright对FibroGen Inc. (NASDAQ:FGEN)股票进行了首次评级，给予买入评级，目标价为$10.00。该公司目前市值为3276万美元。根据InvestingPro分析，尽管该股票在过去六个月下跌了近70%，但基于其公允价值计算，该股票似乎被低估。
该公司强调了FibroGen抗体药物偶联物(ADC)管线的潜力，特别是其主要资产FG-3246，该药物针对表达CD46的肿瘤，目前正在开发用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)。
虽然InvestingPro数据显示该公司的现金多于债务，但值得注意的是，该公司的整体财务健康评分被归类为弱。
除FG-3246外，FibroGen还在推进两个临床前ADC，FG-3165和FG-3175，针对未披露的实体肿瘤。该公司还有一个创收资产，罗沙司他，在中国销售用于治疗慢性肾病(CKD)引起的贫血，并正在寻求在美国获批用于治疗低风险骨髓增生异常综合征引起的贫血(MDS-贫血)。
分析师指出，罗沙司他的表现与投资者情绪之间存在明显脱节，将股票表现不佳归因于其大部分收入来自美国以外的市场，以及之前在美国治疗CKD贫血失败。InvestingPro最近的财务数据显示，过去12个月收入增长16.15%，但公司毛利率为负8.42%。
订阅InvestingPro可获得12个额外的专业提示和全面分析。然而，该公司预计，如果罗沙司他在美国成功上市用于治疗MDS贫血，可能会积极改变股票走势。
H.C. Wainwright认为，结合正在开发新适应症的创收产品，以及针对mCRPC和其他适应症的有前景的ADC疗法管线，FibroGen有望在不久的将来实现潜在的转机和增长。
在其他最新消息中，FibroGen Inc.有重大发展。公司任命David DeLucia为新任首席财务官，负责领导FibroGen的全球财务组织。DeLucia在生命科学行业拥有近15年的财务领导经验。
FibroGen还报告了强劲的第三季度销售，特别是在中国，罗沙司他销售额达到9660万美元，同比增长25%。公司在这些销售中的份额为4620万美元，比去年增长57%。尽管季度净亏损，但公司强劲的现金状况，达1.6亿美元，预计可维持运营至2026年。
此外，FibroGen计划在2025年第一季度启动FG-3246的2期试验，目前正在探索合作机会，此前公司重新获得罗沙司他在美国的权利。公司全年净产品收入指引仍在1.35亿美元至1.5亿美元范围内。
此外，罗沙司他在中国的销售指引已上调至3.3亿美元至3.5亿美元。这些是FibroGen最近的发展情况。
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