周二，Mizuho Securities调整了对眼科医疗技术和制药公司Glaukos Corporation (NYSE:GKOS)的展望。该公司将目标价从之前的$115上调至$140，同时维持对该股票的中性评级。
这一调整反映了该公司预期Glaukos将迎来重要的一年，特别是在其iDose TR产品的报销策略最终确定方面。根据InvestingPro数据，分析师对该股票的目标价范围为$115至$162，公司保持76.6%的强劲毛利率。
Glaukos的股价经历了显著增长，自2023年12月中旬iDose获批以来上涨了140%，2024年至今上涨了85%。iDose TR旨在治疗眼压过高和难治性青光眼，持续时间为三年，是推动这一增长的关键因素。
该产品的预期批发采购成本（WAC）定为$13,950。InvestingPro分析显示，该股票的交易价格高于其公允价值，过去一年的回报率达到76.9%，反映出强劲的动能，目前市值为$79亿。
公司的进展得到了进一步推动，4月初宣布iDose TR将获得永久性HCPCS J码（J7355），自7月1日起生效。此外，Medicare和Medicaid服务中心（CMS）为iDose TR的程序部分分配了特定的门诊支付分类的当前程序术语（CPT）代码。
在这些代码分配之后，Glaukos在第二季度将iDose的销售范围扩大到其整个美国青光眼销售团队，标志着下半年进入"全面市场发布"阶段。
尽管Glaukos尚未披露iDose TR的具体销售数据，但估计该产品的收入逐步增加，第一季度约为$100万，第二季度约为$400万，第三季度估计为$850万。对于第四季度，预计iDose的收入贡献约为$1200万，而美国微创青光眼手术（MIGs）部门预计将保持13%的同比增长。分析师评论称，Glaukos的其他产品组合也表现良好。InvestingPro订阅者可以访问12个额外的投资建议和全面的Pro研究报告，深入了解Glaukos的财务健康状况和增长前景。
在其他近期新闻中，Glaukos Corporation经历了重大发展。花旗将Glaukos股票从中性上调至买入，对公司的iDose产品持积极看法。2024年第三季度，公司的iDose收入翻倍，达到约$800万。此外，预计到2025年初，地方Medicare行政承包商（MACs）对iDose的覆盖将显著改善。
Glaukos还通过解除部分上限看涨期权交易获得了约$5320万，这些交易最初是与发行2027年到期的2.75%可转换优先票据有关。在另一项近期发展中，UBS以买入评级开始对Glaukos进行覆盖，将公司预计到2028年的高20%复合年增长率（CAGR）归功于其iDose产品的成功。
Stifel将Glaukos股票的目标价上调至$153.00，维持买入评级，这是由于对iDose销售的乐观态度所驱动。该公司注意到接受iDose培训的外科医生数量显著增加，表明销售有可能超过2025年设定的$1亿估计。
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