周二，Compass Point对Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI)保持积极展望，将其目标价从175美元上调至181美元，同时重申对该股的买入评级。该公司分析师强调，FTAI Aviation股价近期的回调反应过度，为投资者提供了一个具有吸引力的机会来开始或增加对该公司的投资。
Fortress Transportation因其在近期到中期继续增长轨迹的强劲定位而受到认可。该公司专门提供CFM56/V2500发动机的维护和大修解决方案，预计未来几年这一市场将持续供不应求。FTAI在全球最大的CFM56发动机市场中的专有成本优势被强调为一个重要的竞争优势。
在2024年第三季度，Fortress Transportation的航空产品部门实现了显著增长，新增19个客户，较第二季度报告的50个客户增加了约38%。此外，第四季度取得了进一步进展，FTAI的合资伙伴获得了五个专有PMA零件中的第二个的批准。
Compass Point的分析师预计，FTAI将继续表现出色，特别是在进入季节性强劲的第四季度和第一季度时。这一时期，加上第三季度经历的客户增长以及2024年早些时候开始的与V2500发动机组合相关的发动机销售，为FTAI的持续成功奠定了基础。
预计该公司的航空产品部门将凭借其独特的产品和成本节省解决方案继续保持市场领先地位。
修订后的181美元目标价基于公司预测的2026财年EBITDA 13.138亿美元的16.0倍，高于此前的15.5倍。
分析师强调，近期股价的下跌提供了一个独特的投资机会，特别是在经历了一年几乎没有回调的情况下，这支持了重申买入评级和调整目标价的决定。
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