周二，Evercore ISI维持对Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM)股票的"优于大市"评级，目标价保持在110.00美元。根据InvestingPro分析，目前市值146.2亿美元的Akamai交易价格略低于其公允价值，支持了这一积极展望。该公司保持"良好"的整体财务健康评分，表明其基本面稳健。
该公司调整了2024年第四季度和2025年全年的收入和每股收益(EPS)预测，以考虑Akamai最近从Edgio收购特定资产的影响。根据更新，Akamai预计该收购将使其第四季度收入增加900万至1100万美元，同时产生1500万至1700万美元的过渡服务成本。
因此，预计该交易将在2024年第四季度使每股收益摊薄0.03至0.05美元。目前，Akamai的市盈率为28.24，过去十二个月的收入增长率为5.92%。投资者可以通过InvestingPro的综合研究报告获取更深入的见解和额外指标。
对于2025日历年，预计该收购将使Akamai的收入增加8000万至1亿美元。同期的过渡服务费用估计在2500万至3000万美元之间。尽管存在这些成本，但Akamai有利的成本结构和交叉销售潜力预计将提高盈利能力，并在2025年为每股收益贡献估计0.15至0.20美元。
该公司修订后的第四季度预估现为10.2亿美元的收入和1.49美元的每股收益，相比之前预测的10.1亿美元收入和1.52美元每股收益。这一调整使Evercore ISI的预期略高于市场共识，后者为10.0亿美元的收入和1.53美元的每股收益。
对于2025全年，Evercore ISI更新后的预估为42.83亿美元的收入和6.92美元的每股收益，高于早前预测的41.93亿美元收入和6.76美元每股收益，也明显高于市场共识的42.27亿美元收入和6.61美元每股收益。
鉴于此次收购，Evercore ISI预计Akamai的交付部门在2025日历年的下降幅度将会减小，收入现预计将下降高个位数，而非此前预期的低双位数下降。这一展望反映了该公司对最近资产购买对Akamai财务表现影响的评估。
InvestingPro数据显示，管理层一直在积极回购股票，表明对公司未来前景充满信心。InvestingPro订阅者可以获取关于Akamai业绩和估值的30多个额外财务指标和洞察。
在其他近期新闻中，Akamai Technologies出现了重大发展。该公司最近报告了其首个10亿美元季度，总收入达到10.05亿美元，同比增长4%。安全业务收入增至5.19亿美元，增长14%，计算业务收入增长28%至1.67亿美元。
金融服务公司Baird调整了Akamai的股票目标价，维持"优于大市"评级，同时强调了该公司的安全和计算部门，预计这些部门将继续保持两位数增长。
此外，Akamai以1.25亿美元中标收购Edgio的合同资产，这一举动得到了美国破产法院的批准。Piper Sandler预计这项收购将在2024年第四季度贡献约1000万美元，2025财年贡献约9000万美元。该公司还预测每股收益(EPS)将增加0.15至0.20美元。
此外，Oppenheimer将Akamai Technologies股票评级从"持平"上调至"优于大市"，目标价设定为120.00美元。此次上调受到最近内容分发网络市场动态变化以及Akamai收购Edgio客户的影响。
预计这种整合将为Akamai创造更有利的市场环境，该公司过去十二个月表现稳健，收入增长5.92%，净利润为5.26亿美元。
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