周一，美国银行证券将Edwards Lifesciences (NYSE:EW)的股票评级从中性上调至买入，并将目标价从之前的82美元上调至90美元。根据InvestingPro的数据，这家医疗设备制造商目前的交易价格为73.80美元，市值为435亿美元，其基本面表现良好，过去12个月的收入增长率达到了24%。
分析师预计，该公司的股票在2025年将呈现积极的发展轨迹，这主要得益于多个潜在催化剂以及其经皮主动脉瓣置换术（TAVR）技术的战略重要性。
分析师指出，尽管每股收益（EPS）因分拆/交易稀释而重新调整，但预计仍将实现两位数增长。这一增长可能会抵消JenaValve收购带来的稀释效应。InvestingPro分析显示，该公司保持着强劲的财务健康状况，总体评分为"优秀"，这得益于其强劲的现金流和稳健的资产负债表。
新的增长驱动因素，如无症状TAVR治疗、二尖瓣夹合和三尖瓣置换，预计将推动2025年的收入增长。
分析师预见，在2026年预期的管线发展之前，该股票将获得动力。这些发展包括中度TAVR和二尖瓣置换。这些因素被视为投资者可能在2026年秋季预期数据发布和FDA批准之前就开始计入股价的潜在因素。
目标价已更新至90美元，反映了预计2026年每股收益的33倍倍数，高于之前的30倍倍数。这一调整旨在考虑预期的管线扩展和公司产品的战略价值。
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在其他近期新闻中，Edwards Lifesciences在其年度投资者日后成为多家分析师调整评级的对象，公司在会上展示了令人鼓舞的多年展望。TD Cowen维持对该公司股票的持有评级，将目标价从70美元上调至75美元。
同样，Truist Securities也维持持有评级，但将目标价从70美元上调至78美元。另一方面，RBC Capital Markets保持跑赢大市评级，同时将股票目标价从80美元上调至85美元。Bernstein SocGen Group维持市场表现评级，目标价保持在72.00美元不变。
公司重申了2024年的指引，并首次提出2025年的预测，这些预测与当前市场估计一致。这包括恢复两位数的年度收入增长，并保持每股收益的两位数增长。公司还确认，2024年剔除汇率影响后的公司整体销售增长指引为8%至10%。
Edwards Lifesciences预计2025年经皮主动脉瓣置换术（TAVR）增长率为5%-7%，并预期2026年之后TAVR增长将加速至中单位数到高单位数。公司还预计2025年销售额将增长8%-10%，并预期在随后几年稳定在10%左右。
这些最新进展反映了公司强劲的财务表现和未来增长潜力。然而，多个持有评级表明，尽管公司有望实现增长，但分析师建议投资者在进一步发展可能改变投资前景之前，保持当前的股票持仓。
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