周一，Oppenheimer将Keros Therapeutics（纳斯达克股票代码：KROS）的股价目标从之前的102.00美元下调至63.00美元。尽管目标价下调，该公司仍维持对该股的"优于大市"评级。Keros Therapeutics是一家临床阶段的生物制药公司。
目前，该股交易价格为18.83美元，远低于分析师23美元至105美元的目标区间，综合评级为强烈买入（1.5/5）。这一决定是基于公司最近临床试验的进展。
Keros Therapeutics于2024年12月12日宣布，将停止其cibotercept药物Phase 2 TROPOS研究中中高剂量组的给药。这是因为在区分该药物与竞争对手药物sotatercept的疗效和安全性方面面临挑战。
市场对这一消息反应强烈，根据InvestingPro数据，过去一周Keros股价暴跌71.95%，而以XBI衡量的更广泛的生物技术板块下跌约2%。该股的RSI指标显示超卖状态，暗示可能出现技术性反弹。
尽管遭遇这一挫折，Oppenheimer认为市场反应可能为时过早。在咨询医学专家后，该公司认为cibotercept在较低剂量下仍有可行的发展路径。
预计继续以1.5 mg/kg剂量给药可能会达到与sotatercept相匹配的疗效，而不会出现血红蛋白增加和出血的相关风险。专家还指出，研究中观察到的心包积液可能与自身免疫结缔组织疾病患者有关，这增加了药物开发的复杂性。
修订后的价格目标反映了对该药物到2032年市场渗透率的更新假设，从约17%降至约8%。此外，Oppenheimer的估值考虑了elritercept在骨髓增生异常综合征和骨髓纤维化方面的贡献，估计约占价格目标的23美元。
此外，Keros的备考现金状况因与武田制药的交易获得2亿美元预付款而得到加强，目前流动比率为19.03，表明有充足的流动性来资助运营。KER-065在肥胖治疗方面的潜力（预计将在2025年第一季度获得Phase 1数据）也被纳入计算。
这些因素作为Oppenheimer评估Keros Therapeutics估值的占位符。要深入了解Keros的财务健康状况和估值指标，包括15个额外的ProTips和全面的财务分析，请考虑订阅InvestingPro。
在其他最新消息中，Keros Therapeutics经历了市场预期的重大调整。分析公司H.C. Wainwright维持该公司的"买入"评级，但将目标价从100美元下调至47美元，此举是在公司宣布停止其Phase 2 TROPOS试验中两个治疗组的给药后做出的，该试验旨在使用cibotercept治疗肺动脉高压（PAH）。
其他分析师也呼应了这一决定，Jefferies将公司股价目标从113美元下调至23美元，TD Cowen和BTIG则将评级从"买入"分别下调至"持有"和"中性"。
同时，Keros Therapeutics与武田制药公司签订了一项重要的许可协议，用于开发elritercept，这一举措得到了Guggenheim、美银证券和Jefferies的积极评价。公司还完成了Phase 2 TROPOS试验的患者招募，并任命Yung H. Chyung博士为新任首席医疗官。
这些最新进展反映了Keros Therapeutics在推进其候选药物和加强财务状况方面的持续努力。公司预计将在2025年第二季度获得所有治疗组的顶线数据，并将在必要时提供更新。
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