周一，H.C. Wainwright对NASDAQ:ZBIO，即Zenas Biopharma，启动了覆盖，给予买入评级，目标价格设定为30.00美元。该公司强调了Zenas Biopharma的主要自身免疫疗法obexelimab的潜力，赞扬其在治疗慢性自身免疫疾病方面的创新方法。
Obexelimab是一种双功能单克隆抗体，旨在结合CD19和Fc gamma受体IIb（FcγRIIb），这两种受体广泛存在于B细胞谱系中。该疗法旨在抑制与自身免疫疾病相关的细胞活动，而不会耗竭B细胞。
这是一种自我注射的皮下注射剂，针对致病性B细胞谱系。这种治疗对一系列疾病有影响，包括免疫球蛋白G4相关疾病（IgG4-RD）、复发性多发性硬化症（RMS）、系统性红斑狼疮（SLE）和温暖型自身免疫性溶血性贫血（wAIHA）。
分析师指出，现有的B细胞疗法可能由于B细胞谱系覆盖不完全和相关的细胞毒性而受到限制。相比之下，obexelimab提供了一种差异化的方法，通过更广泛地靶向B细胞，可能在不造成长期耗竭的情况下维持低水平的B细胞数量和活性。
H.C. Wainwright的覆盖报告还提到了Zenas Biopharma即将到来的催化剂。这些包括预计在2025年底公布的IgG4-RD的第3期INDIGO试验的顶线结果，2025年第三季度RMS的第2期MoonStone试验的12周主要终点数据，以及2026年上半年SLE的第2期SunStone试验的24周主要终点数据。
该公司认为，obexelimab可能代表自身免疫疾病治疗的重大进展，将其定位为Zenas Biopharma免疫学管线的潜在基石。买入评级和30美元的目标价反映了该公司对这种疗法的差异化机制及其治疗潜力的信心。
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