周一，花旗重申对T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)股票的买入评级，维持$254.00的目标价。该公司分析预计T-Mobile在2024年第四季度将继续保持约4.5%的强劲服务收入增长，核心EBITDA预计增长10%。
这一增长预计将略微超过市场共识。公司当前EBITDA为$30.66亿，InvestingPro数据显示，最近有5位分析师上调了其盈利预期。
后付费电话净增用户预测保持稳定，为858,000户，与860,000户的共识预期非常接近。这一数字支持2024全年后付费电话新增用户303万的预测，与T-Mobile管理层在最近一次投资者会议上的表述一致。
公司强劲的运营表现反映在其令人印象深刻的46.8%年初至今回报率上，目前股价接近52周高点$248.15。
花旗已更新其预测，预计2025日历年自由现金流(FCF)同比持平，原因是营运资金使用量更大以及预计现金税费增加。
此外，考虑到T-Mobile 2025财年$140亿的初步自由现金流目标（包括大量非有机投资），也进行了相应调整。
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尽管进行了这些调整，花旗仍继续推荐T-Mobile股票为买入。然而，该公司指出，与竞争对手相比，T-Mobile较高的估值可能会限制未来12个月内股价上涨的潜力。
根据InvestingPro的公允价值分析，该股票似乎略高于其公允价值交易，分析师目标价范围为$184.95至$280.00。
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