周五，Stifel对Repare Therapeutics（纳斯达克股票代码：RPTX）的财务前景进行了调整，将目标价从之前的$9下调至$4，但仍然维持对该股的买入评级。目前该股交易价格为$2.1，市值为$91.4百万，InvestingPro分析显示该股交易价格低于其公允价值，分析师目标价范围在$4至$25之间。
这一决定是在评估了Repare的联合疗法camonsertib（ATR）和lunresertib（PKMYT1）的最新临床结果后做出的。结果显示，在卵巢腹膜癌（PROC）和子宫内膜癌（EC）中的确认客观响应率（ORRs）分别为17%和19%。这些结果低于最初的预期。
Repare Therapeutics正将其开发重点转向EC，计划比较lunresertib/camonsertib与标准化疗选择（包括多柔比星和紫杉醇）的效果。
根据InvestingPro数据，该公司保持着强劲的财务状况，现金多于债务，流动比率健康，为6.45，尽管目前正在快速消耗现金。预计即将到来的投资者和分析师讨论将集中在EC潜在成功和公司财务状况的审查上。
分析师指出，KEYNOTE-755研究使用多柔比星/紫杉醇作为对照组，显示ORR约为15%，中位无进展生存期（mPFS）约为3.8个月。这些发现与Repare疗法的ORRs和mPFS估计相当。然而，需要指出的是，KEYNOTE-775研究并不直接可比，因为它涉及的是处于较早治疗阶段的患者。
维持买入评级的决定是基于相信在第三阶段试验中可能会识别出明显的药物效果，尽管从Stifel的财务模型中移除了PROC，并增加了折现率以反映更高的资产负债表风险。新的目标价$4每股考虑了这些修订后的风险评估。
尽管目前面临挑战，InvestingPro将公司的整体财务健康状况评为"良好"，得分为2.69，尽管分析师预计今年不会盈利。InvestingPro订阅者可以获得关于RPTX财务前景和市场地位的8个额外关键洞察。
在其他最近的新闻中，Repare Therapeutics报告了其MYTHIC第1阶段子宫内膜癌和铂耐药卵巢癌临床试验的重大进展。试验显示子宫内膜癌的总体响应率为25.9%，铂耐药卵巢癌为37.5%。Repare Therapeutics计划在2025年下半年启动该药物组合在子宫内膜癌中的第3阶段试验。
此外，该公司已与美国国家癌症研究所的癌症治疗评估计划合作，推进其抗癌药物camonsertib的开发。在这些进展之后，分析师公司Piper Sandler、Stifel和H.C. Wainwright维持了对Repare Therapeutics的积极评级。
最后，该公司已经调整了其研发重点，预计将每年节省约$15.0百万的显著成本，并将公司的现金使用期延长至2026年下半年。
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