周五，摩根士丹利对PTC Therapeutics (NASDAQ: PTCT)展现出renewed信心，将该股评级从持平上调至增持，并设定了67.00美元的新目标价。
这家生物制药公司目前股价为47.36美元，市值38.3亿美元。在去年经历了一段艰难时期后，该公司的管线项目遇到监管困难，但现在已经扭转了局面。根据InvestingPro数据，该股今年以来的回报率高达71.84%。
摩根士丹利的乐观情绪源于2024年发生的几个关键发展。PTC Therapeutics获得了其药物Kebilidi的批准，成功以1.5亿美元出售了优先审查凭证(PRV)，并与诺华达成了利润丰厚的全球许可和合作协议。
与诺华达成的亨廷顿氏症治疗药物PTC518协议包括10亿美元的预付现金，预计将在2025年第一季度到账。InvestingPro分析显示，该公司保持着2.1的健康流动比率，尽管其每股基本收益为-5.93美元，仍处于亏损状态。
摩根士丹利的分析师强调，PTC Therapeutics管线项目的不确定性降低，简化了公司的投资叙事。这种清晰度，加上近期的积极事件，导致目标价上调，从之前的45.00美元大幅上涨。
67.00美元的更新目标价得到了该公司财务预测的支持，其中包括PTC518预计3亿美元的风险调整收入。此外，预测还包括19亿美元的潜在开发和销售里程碑付款、Kebilidi在美国的收入，以及出售PRV的收益。
摩根士丹利对PTC Therapeutics的修订展望反映了对公司在新的一年前景改善的信心，这得益于战略合作伙伴关系和监管成功。上调的评级和目标价表明对公司未来财务表现和股票潜力的看法更为乐观。
InvestingPro显示，分析师目标价目前在32美元到80美元之间，最近有两位分析师上调了他们的盈利预估。要深入了解PTCT的估值和增长前景，包括独家ProTips和全面的财务分析，请探索InvestingPro上提供的完整Pro研究报告。
在其他近期新闻中，PTC Therapeutics经历了重大财务调整和战略合作。
这家以开发罕见疾病突破性治疗而闻名的生物制药公司最近与诺华就药物候选者PTC518达成了重大合作。这种目前正在评估用于治疗亨廷顿氏症的药物已促使花旗、高盛和贝尔德上调了PTC Therapeutics的目标价。
与诺华的合作规模庞大，包括10亿美元的预付款，在美国40%的利润分成（诺华60%），美国以外的双位数特许权使用费，以及高达19亿美元的未来里程碑付款潜力。这次合作被视为可能增强PTC518开发和潜在商业化的战略举措。
PTC Therapeutics报告了强劲的第三季度收益，总收入为1.97亿美元，主要由杜氏肌营养不良症业务推动。公司还将2024年收入展望上调至7.5亿美元至8亿美元之间。公司正在为全球产品发布做准备，包括sepiapterin和vatiquinone，仅在美国的潜在收入就可能超过10亿美元。
高盛和贝尔德的分析师指出，公司仍面临持续风险，包括Translarna在欧盟销售的持久性，以及即将到来的Translarna和vatiquinone在美国的监管决定。尽管面临这些挑战，PTC Therapeutics最近的发展，特别是与诺华的交易，已经导致金融机构做出积极调整。
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