周三，金融分析公司Benchmark调整了Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI)的目标价，将其从之前的43.00美元下调至32.00美元。尽管目标价下调，该公司仍维持对该股的买入评级。这一决定是在Sirius XM当天早些时候发布2025年指引后做出的，其中包括预期收入下降。
Benchmark的分析师将目标价调整归因于新的指引，指出预期收入下降促成了这一变化。然而，该公司的积极展望是基于Sirius XM预计到2027年能够产生15亿美元的自由现金流。
这一预测得到了明年底前预期额外2亿美元年化成本节省的支持，这表明目前自由现金流收益率约为17%，尽管这一数字是针对三年后的预测。InvestingPro分析显示，该公司目前保持9%的健康自由现金流收益率，并连续9年派发股息，当前股息收益率为4.28%。
Benchmark已更新其模型以符合Sirius XM的修订数据，将下一年的收入预期设定为85亿美元，相比之下，本年度重申的指引为86.75亿美元。此外，该公司预计EBITDA（息税折旧摊销前利润）为26亿美元，略低于今年持续预期的27亿美元。在自由现金流方面，Benchmark预计将从今年约10亿美元增加到11.5亿美元。根据InvestingPro报告，当前EBITDA为25.6亿美元，该平台提供全面的财务分析和通过其Pro研究报告涵盖1,400多只美国股票的额外见解。
Benchmark的修订目标与其早前的2025年估计形成对比，之前多方预测收入为90亿美元，EBITDA为28亿美元，自由现金流为12亿美元。Sirius XM提供的新指引使得这些调整成为必要，因为公司正在规划其财务未来。
在其他近期新闻中，Sirius XM Radio成为几家分析师调整的对象。Rosenblatt将Sirius XM的目标价提高到29美元，同时保持中性立场。这是在Sirius XM转变策略，专注于获取基于汽车的订户，并公布其2025年指引后做出的，该指引预计收入和EBITDA将下降。
同样，Benchmark将Sirius XM的目标价下调至32美元，但保持买入评级，理由是该公司计划到2027年产生15亿美元的自由现金流。高盛也因降低盈利展望将Sirius XM的目标价下调至21美元，而美银证券维持表现不佳评级，目标价稳定在23美元。然而，Guggenheim维持买入评级和30美元的稳定目标价，将其模型与公司新的2025年财务预测保持一致。
在其他近期发展中，Sirius XM宣布任命Wayne D. Thorsen为新的执行副总裁兼首席运营官。该公司还提出了2025年指引，预计收入和EBITDA将下降，但自由现金流预计会上升。
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