周三，Baird维持了对Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK)的积极立场，重申"跑赢大市"评级和65.00美元的目标价。根据InvestingPro分析，BIRK目前的交易价格略高于其公允价值。该公司对Birkenstock的表现前景仍然看好，预计将于12月18日发布的第四财季报告将与市场预期一致。
分析师强调，尽管一些会计调整影响了毛利率和销售、一般及行政（SG&A）费用的分类，但Birkenstock在9月季度和当前季度至今的整体需求指标仍然保持强劲。
Baird的评论指出，持续的"品牌热度"支持了2025财年高达两位数的收入增长预测。这一乐观预期得到了BIRK过去12个月19.77%的收入增长和60.16%的强劲毛利率的支持。
该公司对Birkenstock的财务模型进行了slight修改，考虑了渠道组合、汇率和利润率假设的变化。这些调整被描述为适度的，并不改变公司股票的长期目标价。
根据Baird的预览，预计Birkenstock即将发布的财务报告在收入和调整后EBITDA方面将达到或超过市场预期。InvestingPro已经识别出BIRK的多个积极指标，包括预期的净收入增长和令人印象深刻的毛利率。
分析师的声明强调了公司持续的需求指标，并预期这些指标将支持品牌的增长轨迹。InvestingPro订阅者可以获得关于BIRK表现和估值指标的11个额外关键洞察。
该公司继续支持Birkenstock反映了对公司战略前景的信心，以及其实现2025财年预期的高达两位数收入增长的能力。凭借102亿美元的市值和2.91的健康流动比率，公司保持着强劲的财务状况。目标价的保持不变表明Baird认为Birkenstock股票在中期内具有良好的风险/回报状况。
Baird重申"跑赢大市"评级和65.00美元的目标价，正值投资者期待Birkenstock的财务结果，寻求品牌实力和市场地位的验证。
分析师的评论为公司在应对市场条件和继续执行其增长战略时的表现预期提供了一个概览。
在其他近期新闻中，Birkenstock Holding plc继续吸引多家分析师公司的关注。
BTIG维持了对Birkenstock的"买入"评级，强调了公司实现两位数收入增长和稳定或改善利润率的潜力。尽管投资者对最近直接面向消费者销售放缓和整体需求健康状况表示担忧，但该公司对Birkenstock仍然充满信心。
除了BTIG的积极立场外，BMO Capital Markets和Evercore ISI也维持了对Birkenstock的"跑赢大市"评级，而高盛则持"中性"立场。这些评级是在Birkenstock创下2024财年第三季度创纪录收入之后做出的，该季度收入按固定汇率计算增长了19%。公司的调整后EBITDA达到了创纪录的1.86亿欧元，利润率为33%。
尽管由于产能扩张和渠道组合变化导致毛利率略有下降，但Birkenstock管理层仍然有信心实现2024财年收入增长和调整后EBITDA利润率指引的上限。
这些最新发展突显了公司为满足不同渠道的消费者需求所做的战略努力，尽管这使短期损益预测变得复杂，但分析师仍对此持积极看法。
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