周三，Leerink Partners对辉瑞制药公司（NYSE: PFE）的目标价进行了修正，将其从之前的31.00美元下调至28.00美元。该公司维持对该股票的"市场表现"评级。
目前，辉瑞股价接近其52周低点24.48美元，InvestingPro分析表明该股票可能被低估。此次调整是因为Leerink预计辉瑞2025年的每股收益（EPS）将下降，将预测从3.12美元下调10%至2.82美元。这一修正在辉瑞即将于2024年12月17日上午8:30（东部时间）举行的指引电话会议之前进行。
新的28.00美元目标价基于10倍修正后2025年EPS估计的固定市盈率（P/E）。尽管目前面临挑战，辉瑞仍保持6.57%的强劲股息收益率，并已连续14年提高股息。
通过InvestingPro获取更深入的辉瑞财务健康指标和更多分析，该平台提供超过1,400只股票的独家分析。Leerink降低目标价的决定受到辉瑞管理层指出2024年存在的某些盈利贡献（如Paxlovid的一次性收入、与Haleon相关的收益以及有利的Pillar 2税率）在2025年将不会重复的影响。
Leerink进一步指出，虽然预计辉瑞管理层将继续提供保守的指引，但公司可能不会在未来的指引中具体分解新冠相关产品收入。这归因于辉瑞新冠相关业务的正常化。然而，预计管理层将在指引电话会议上就Comirnaty和Paxlovid的预期提供见解。
总之，Leerink已调整了对辉瑞未来财务表现的预期，导致该制药巨头股票的目标价下调。该公司维持对该股票的中性立场，保持"市场表现"评级，市场正等待12月中旬辉瑞指引电话会议的进一步详情。
在其他近期新闻中，财务亮点揭示了Moderna和辉瑞的表现。Jefferies维持对Moderna的持有评级，保持50美元的目标价，同时解决了与Robert F. Kennedy（RFK）情况相关的担忧。Moderna预计在多个方面获得关键数据，如巨细胞病毒（CMV）疫苗、流感/新冠疫苗申请，以及2025年下半年可能的中期数据。
另一方面，辉瑞报告2024年第三季度收益实现32%的运营增长，总收入达到177亿美元。这一强劲的财务表现使辉瑞提高了全年收入指引。
在领导层变动方面，辉瑞宣布任命Chris Boshoff为新任首席科学官和研发总裁，自2025年1月1日起生效。此外，辉瑞正考虑出售其医院药品业务Pfizer Hospital，并已聘请高盛评估潜在买家。
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