周三，Stifel重申了对杰龙公司（NASDAQ:GERN）的买入评级和8.00美元的股票目标价。这家生物制药公司目前的交易价格为4.03美元，市值为24.4亿美元。该股票表现出显著的增长势头，过去一年的回报率达到106.74%。
根据InvestingPro的数据，分析师保持强烈的看涨共识，目标价范围在5.50美元至10.00美元之间。这一评级是在美国血液学会（ASH）会议上展示杰龙的候选产品Imetelstat（商品名Rytelo）数据之后做出的。
分析师观察到，所展示的信息与先前发布的摘要一致，并未显著改变围绕公司股票的叙述。
分析强调，IMerge开发计划的汇总数据表明，Imetelstat的疗效对患者之前的治疗不敏感，即使是那些先前接受过luspatercept治疗的重度输血依赖的低风险骨髓增生异常综合征（LR-MDS）患者也是如此。这一发现凸显了该药物对处方医生的潜在价值。
此外，IMproveMF试验中使用Imetelstat与ruxolitinib联合治疗骨髓纤维化（MF）的早期安全性数据显示，严重血液学毒性的发生率较低，在最高测试剂量下未观察到高等级血小板减少症，也无需降低剂量。
据报道，ASH会议期间关键意见领袖（KOL）对Imetelstat的潜在接受度和处方前景的反馈一致积极。
尽管存在这种乐观情绪，但第三方数据显示10月份的销售额与9月份约1200万美元相比持平（据IQVIA报告），这可能会让投资者在等待第四季度业绩时感到担忧。该公司澄清说，销售数据可能尚未完全反映药物的实际销售情况。
Stifel设定的8.00美元目标价基于多种估值方法的综合，包括市盈率（P/E）倍数法和概率调整的贴现现金流（DCF）模型。这些方法考虑了一系列因素，如2028财年完全征税和稀释后的非GAAP每股收益估计以及长期成功的可能性。
虽然Stifel指出了包括潜在试验失败和资产负债表问题在内的风险，但InvestingPro分析显示，该公司保持强劲的流动性，流动比率为2.89，资产负债表上的现金多于债务。想要更深入的洞察？InvestingPro提供了8个额外的关键提示和一份全面的Pro研究报告，涵盖了杰龙的财务健康状况、估值指标和增长前景。
在其他最新消息中，杰龙公司2024年第三季度的显著特点是成功推出了RYTELO，这是一种首创的端粒酶抑制剂。这种针对低风险骨髓增生异常综合征（MDS）的药物产生了2820万美元的净产品收入，显示出很高的市场需求。
公司的总净收入达到2830万美元，较上年同期显著增加。杰龙的战略性财务举措，包括合成特许权使用费交易和债务融资交易，加强了其现金储备，确保支持RYTELO在美国的推出和正在进行的临床试验。
此外，IMerge临床试验的最新数据显示，杰龙的另一产品imetelstat可能对既往接受过任何治疗的输血依赖性贫血的低风险骨髓增生异常综合征（LR-MDS）患者有益。
这项包括226名接受imetelstat治疗的患者的数据表明，该药物的临床活性与之前IMerge III期关键试验的结果一致。分析师预测，未来一年的收入增长将超过310%，反映了这种治疗的市场潜力。
最后，杰龙正在为2026年前RYTELO在欧盟的潜在营销授权和上市做准备。尽管没有提供未来季度或财年的具体财务指导，但公司对RYTELO的市场潜力保持乐观，并旨在将其确立为低风险MDS的标准治疗。这些是投资者可能需要考虑的一些最新发展。
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