周三，Benchmark对Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI)的股票前景进行了修正，将目标价从之前的$43.00下调至$32.00，但仍维持买入评级。
该股票今年以来已下跌超过52%，面临巨大压力，尽管InvestingPro分析表明，根据其公允价值模型，该公司目前被低估。此次调整是对公司发布2025年指引的回应，预计收入将会下降。
尽管如此，分析师仍维持买入评级，理由是Sirius XM提出了一个可信的计划，到2027年将产生15亿美元的自由现金流，并且预计到明年年底将额外节省2亿美元的年化成本。
根据InvestingPro数据，该公司已连续9年保持股息支付，目前收益率为4.28%，尽管面临市场挑战，但仍显示出对股东回报的承诺。
新的目标价反映了Benchmark模型的重新校准，以符合Sirius XM的最新指引。现在包括对明年85亿美元收入的预测，低于公司重申的今年86.75亿美元的预期。
该模型还显示调整后的EBITDA预测为26亿美元，相比今年预期的稳定27亿美元有所下降，而自由现金流预计从约10亿美元增加到11.5亿美元。
此前，Benchmark对Sirius XM 2025年的估计更为乐观，预计收入90亿美元，EBITDA 28亿美元，自由现金流12亿美元。然而，该公司已经在2023年和2025年实现了约3.5亿美元的成本节约。
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除了财务更新外，Sirius XM宣布立即任命Wayne D. Thorsen为新的执行副总裁兼首席运营官。Thorsen在ADT Inc.和Google等公司有着令人尊敬的背景，将负责产品和技术功能、商业活动和公司战略，此前担任执行副总裁兼首席产品和技术官的Joe Inzerillo立即辞职。
Sirius XM的首席执行官Jennifer Witz将于今天下午在纽约的UBS投资者会议上提供更多细节。公司下一次收益报告计划于2025年1月31日发布。
在其他最近的新闻中，Sirius XM Radio看到了主要金融公司的一系列活动。高盛将Sirius的目标价从$23下调至$21，维持中性评级。
此次调整是在Sirius XM最近发布2024、2025和2027财年财务指引之后，这些指引低于市场预期。该公司还宣布了战略转变，将资源重新分配到其主要的车载订阅服务。
同时，美银证券维持对Sirius XM的表现不佳评级，理由是对收入下降和公司目前处于高投资阶段的担忧。然而，Guggenheim重申了对Sirius XM的买入评级，将其模型与公司新的2025年财务预测保持一致。
这些是Sirius XM的最新发展，该公司预计2025年收入为85亿美元，调整后的EBITDA为26亿美元。公司还计划到2025年将债务减少约7亿美元，并实施成本节约措施，目标是到2025年底实现额外2亿美元的年化节约。
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