周二，高盛恢复了对Jacobs Engineering Group Inc. (NYSE:J)的覆盖，给予中性评级，目标价为150.00美元。基于这一目标价，该公司指出股票有9%的上涨潜力。
根据InvestingPro的数据，分析师的目标价范围从124美元到176美元不等，当前的共识显示有12%的上涨潜力。此次重新开始覆盖是继2021年10月和2023年5月的报告之后，当时高盛在Jacobs的多元化业务部门中识别出了显著价值，特别是其关键任务解决方案部门。
在决定分拆关键任务解决方案业务后，Jacobs Engineering的股票已经获得了约37%的回报。目前市值为171亿美元，股票的市盈率为21.5倍，企业价值/EBITDA倍数为15.25倍，高于分拆公告时的约11.5倍。
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高盛承认Jacobs Engineering在市场上的强势地位以及其水务和环境部门驱动的强劲增长前景。然而，该公司指出，这种乐观的展望现在已被广泛认同，这促成了股票的重新估值，并导致了中性评级。
作为一个独立实体，Jacobs的重点预计将放在利润率改善上。分析师预计，该公司2月的分析师日将提供洞见，说明Jacobs是否能将其利润率从目前的14%提高到被认为是同类最佳的17%基准。
在其他近期新闻中，尽管第四季度每股收益1.37美元和30亿美元的收入未达分析师预期，Jacobs Engineering Group Inc.仍报告了强劲的财务表现，其积压订单同比增长22.5%至218亿美元。该公司2025财年指引预计调整后每股收益在5.80美元至6.20美元之间，预期收入增长中高个位数，调整后EBITDA利润率为13.8%至14%。
RBC Capital维持Jacobs Engineering的跑赢大市评级，修订后的目标价为152美元，反映了对公司增长潜力的信心。同样，由于第一季度表现积极，Baird将公司的目标价从147美元上调至149美元，维持跑赢大市评级。
另一方面，KeyBanc继续给予公司行业权重评级。RBC Capital、Baird和KeyBanc的这些评估基于公司近期的财务表现和未来前景。
Jacobs Engineering还参与了重大项目，与AECOM合作设计温哥华Iona Island污水处理厂的升级。预计到2051年，该项目将服务近100万居民。
此外，该公司已完成将其CMS业务分拆给Amentum，这一举措预计将提高运营效率。
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