周一，杰富瑞(Jefferies)对Qiagen NV (NYSE:QGEN)启动覆盖，给予买入评级，并设定54.00美元的目标价。Qiagen目前交易价格为44.32美元，市值98.6亿美元，是一家提供分子诊断、应用测试、学术和制药研究的样本和检测技术的供应商，以其在医疗保健板块的强大产品组合而闻名，包括生物技术、基因组学研究和即时诊断。根据InvestingPro分析，该公司保持着强劲的财务健康状况，全面的公允价值评估可在Pro研究报告中获得。
杰富瑞强调了Qiagen的竞争优势，其广泛的产品涵盖样本技术、分子诊断（如qPCR和dPCR）以及基因组耗材。该公司在高利润率的样本制备仪器和血液结核病检测领域的强势地位被视为支持其增长战略的坚实基础。预计Qiagen的五大支柱增长战略将通过中到高个位数的顶线增长，推动到2028年的两位数盈利增长。
该公司指出，Qiagen目前的估值约为EBITDA的13倍，表明股票有多种升值途径。考虑到该股票相对于S&P 500的历史折价为10%，而其10年平均溢价为30%，杰富瑞认为股票倍数的下行风险有限，特别是在预期的两位数盈利增长背景下。
在经历了三年的收入下降后，杰富瑞认为Qiagen有望反弹，因为它正在执行在2024年资本市场日概述的长期计划。分析师预计，一旦增长恢复，投资者的注意力可能会重新回到Qiagen的核心业务上。虽然对股票表现不是必要的，但倍数可能会根据超预期和上调预期的模式或几个潜在的催化剂而重新评估，包括在数字PCR领域的胜利、在QuantiFERON结核病检测中的主导地位以及新产品的推出。
总之，杰富瑞对Qiagen启动覆盖时持积极态度，给予买入评级和54美元的目标价，反映了对公司增长战略和股票升值潜力的信心。InvestingPro数据显示，管理层一直在积极回购股票，而且股票交易波动性较低。在完整的InvestingPro研究报告中可以发现8个额外的独家ProTips和全面的财务分析。
在其他近期新闻中，QIAGEN N.V.超出了第三季度预期，报告销售额为5.02亿美元，按固定汇率（CER）计算增长6%，调整后摊薄每股收益（EPS）为0.57美元，超过预期的0.55美元。公司还将2024年调整后EPS目标从2.16美元上调至2.19美元，预计第四季度调整后EPS最低为0.60美元。重要增长驱动因素包括诊断解决方案产品组和耗材，其中QIAstat产品线增长显著，达40%。
QIAGEN还确认了2024年至少19.85亿美元的销售展望。然而，由于向软件即服务合同的转变，公司在数字洞察销售方面经历了轻微下降。亚太地区销售额也下降了2%，中国经历了高个位数的下降。
在其他发展方面，Jonathan Sheldon辞去了QIAGEN数字洞察部门负责人的职务。此外，公司预计2024年至2028年的复合年增长率（CAGR）为7%，并计划在2025年和2026年通过新产品发布来增强其产品组合。
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