周一，Leerink Partners将Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN)的股票评级从"跑赢大市"下调至"市场表现"。同时，该公司大幅下调了目标价，从之前的30.00美元降至21.00美元。目前，该股交易价格为15.13美元，过去六个月下跌超过31%。根据InvestingPro数据显示，该股交易价格接近其52周低点14.34美元。
Leerink Partners下调Myriad Genetics评级的决定基于多个因素，这些因素可能影响公司的增长前景。尽管公司在过去十二个月实现了12.15%的收入增长，但InvestingPro分析显示，公司目前尚未盈利，不过分析师预计公司将在2024年恢复盈利。
该公司指出，Myriad Genetics在过去四年里在首席执行官Paul Diaz的领导下实现了令人称道的转型，但市场环境正在恶化，包括与报销相关的挑战和日益激烈的竞争。
具体而言，该公司对Myriad的Prolaris前列腺癌检测在2025年即将面临的竞争压力表示担忧。联合健康(UNH, 增持, Mayo Clinic)延迟为GeneSight测试提供保险覆盖也造成了阻力。
此外，Medicaid可能削减资金、Invitae (NYSE:NVTA, 未评级)在遗传性癌症检测市场中的干扰带来的上升空间有限，以及综合基因组分析(CGP)的竞争性质，都是影响Leerink观点的因素。
此外，Leerink Partners将Myriad Genetics 2025年的增长预期调整为2.5%，低于此前的6%和更早的12%。该公司将这些修订后的增长预期作为将目标价从30美元下调至21美元的主要原因。
Leerink Partners的分析表明，鉴于当前的市场条件和Myriad Genetics面临的挑战，公司在短期至中期内的增长机会有限。该公司修订后的评级和目标价反映了对该股未来表现的谨慎态度。
在其他近期新闻中，Myriad Genetics在其2024年第三季度财报电话会议上报告了同比11%的收入增长和正面的调整后每股收益。公司将2024年的收入目标调整为约8.4亿美元，并将每股收益目标提高至0.12-0.14美元。然而，联合健康集团最近的政策变化可能从2025年起停止对Myriad Genetics的GeneSight测试的保险覆盖，这可能导致约4000万美元的年化收入影响。
对此，Scotiabank修订了Myriad Genetics的目标价。尽管面临潜在挑战，Myriad Genetics仍专注于实现到2026年约12%的收入复合年增长率。公司计划在2026年上半年推出乳腺癌Precise MRD测试，并在实验室技术方面进行了重大投资，包括电子病历系统集成。
在法律方面，Myriad Genetics已就一系列股东衍生诉讼达成交割。根据交割条款，公司将实施指定的公司治理改革，并支付最高95万美元的律师费和开支，但不承认任何责任或过错。
这些最新进展凸显了公司在政策和法律挑战中致力于增长和盈利的承诺。首席执行官Paul Diaz和高级副总裁Matt Scalo正积极与UnitedHealthcare和其他利益相关者接触，以应对这些挑战。
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