周一，RBC Capital维持了对Chewy Inc. (NYSE: CHWY)的积极立场，重申"跑赢大市"评级，目标价为42.00美元，这是分析师目标价范围24美元至42美元中的最高水平。
根据InvestingPro数据，该公司过去一年的回报率达63%，显示出强劲的增长势头。分析师的展望基于多个因素，预示着这家宠物零售商的未来前景看好。分析师观察到宠物行业的趋势似乎已经稳定，并且有初步迹象表明养宠物的家庭数量正在增加。
Chewy有望恢复到高个位数或更高的营收增长，这一预期得到了公司持续获得市场份额的支持，而市场份额的增长被认为是由更高的广告支出推动的。目前，Chewy的毛利率为29%，资产回报率达到13.6%。RBC Capital认为，这些动态加上Chewy在赞助广告和供应链改进（包括履约中心自动化）方面的战略投资，很可能会带来健康的利润率增长。
RBC Capital设定的42美元目标价是基于Chewy 2026年预计调整后EBITDA 8.81亿美元的约20倍倍数得出的，相比之下，市场共识预期为8.19亿美元。这一估值反映了对Chewy长期盈利潜力及其有效执行增长战略能力的信心。
Chewy专注于赞助广告是公司软件投资的一部分，旨在释放额外产能，预计将有助于收入增长。同时，持续的供应链改进预计将提升运营效率和利润率。
分析师重申的评级和目标价强调了对Chewy市场地位的信心，以及其利用宠物行业积极趋势的能力。Chewy的战略投资和运营改进被视为公司未来几年持续财务表现的关键驱动因素。
InvestingPro给予Chewy的整体财务健康评分为"良好"，该平台提供15多项额外的独家洞察和全面的Pro研究报告，投资者可以深入了解公司的增长轨迹和估值指标。
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