周五，TD Cowen调整了对Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM)的展望，将目标价从之前的45美元下调至40美元，同时维持对该股的买入评级。目前该股交易价格为30.17美元，InvestingPro分析显示该股估值合理，分析师目标价范围在18美元至75美元之间。
该公司预计，Tandem Diabetes将在2025年迎来几个新机遇，这可能会显著影响其业务轨迹。公司市值为19.8亿美元，财务健康评分为"FAIR"，尽管目前面临挑战，但仍显示出潜力。
据分析师称，美国2型糖尿病标签扩展、公司胰岛素泵与Libre 3血糖监测系统的集成、初步药房渠道准入以及Tandem的Mobi与Android设备的兼容性代表了2025年的四个新增长驱动因素。其中，2型糖尿病市场的扩张和Libre 3的集成被视为最重要的机遇。
2型糖尿病市场为Tandem Diabetes Care提供了巨大机会，目前在230万需要密集胰岛素治疗的2型糖尿病美国患者中，只有5%使用胰岛素泵，约11.5万人。
然而，Tandem的研究表明，超过25%的患者可能在明年内采用泵技术，这可能意味着额外40万患者，超过公司目前50万的全球客户基础。InvestingPro数据显示，公司收入增长强劲，达10.75%，毛利率健康，为49.79%，表明有市场扩张能力。
此外，Tandem泵与Libre 3系统的集成预计将是一个重大发展，特别是考虑到美国有30万至40万1型糖尿病Libre系统用户，其中大多数目前不使用泵。
即将推出的Tandem Mobi泵与最新一代Libre 3传感器的兼容性预计将是一个关键成就，特别是考虑到Mobi在多次日常注射（MDI）管理糖尿病的患者中的成功。
在其他近期新闻中，Tandem Diabetes Care在财务表现和产品开发方面取得了重大进展。摩根士丹利最近将Tandem Diabetes从均衡级别上调至增持，目标价定为45.00美元。这次升级受到公司稳健的财务表现影响，包括第三季度销售额超出预期约9%，以及MOBI产品的成功推出。
Tandem Diabetes还报告了2024年第三季度公司历史上最高的季度销售额，达到创纪录的2.43亿美元。这一成就主要由美国销售额同比大幅增长23%推动。此外，公司将2024年销售指引提高至9.03亿美元至9.10亿美元之间，表明同比增长17%至18%。
在产品开发方面，Tandem Diabetes即将向FDA提交2型糖尿病新产品的申请。预计这一扩展将使公司的总可寻址市场翻倍。
公司还透露了将Abbott的FreeStyle Libre 3整合到其产品组合的计划，并正在为Mobi泵开发新功能。
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