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Mizuho上调CrowdStrike股票目标价,维持评级突显其独特性

编辑Natashya Angelica
发布时间 2024-12-6 23:57
© Reuters

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CRWD
-7.24%

周五,Mizuho Securities维持了对CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)股票的积极立场,将这家网络安全公司的目标价从之前的375美元上调至385美元。该公司继续给予该股票"优于大市"评级。

根据InvestingPro数据,CrowdStrike的股票在过去一年中取得了52.38%的impressive回报率,尽管当前分析表明该股票的交易价格高于其公允价值。

此次修订是在最近与CrowdStrike首席财务官Burt Podbere的投资者活动之后进行的。在讨论中,Podbere强调了公司Falcon Flex项目的成功,并表达了对CrowdStrike在重大IT中断后恢复和加强能力的强烈信心。

公司强劲的财务健康状况反映在InvestingPro上的"优秀"整体评分中,过去十二个月的收入增长强劲,达到31.35%。

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CrowdStrike的云安全平台因其独特性而受到赞誉,其市场推广(GTM)策略被认为是无与伦比的。公司超越传统终端安全市场的扩张也被认为特别成功,这得到了75.24%的impressive毛利率的支持。

考虑到这些因素,Mizuho的分析表明CrowdStrike的自由现金流(FCF)利润率预计将保持在30%左右。通过InvestingPro订阅,可以发现关于CrowdStrike的另外15个关键洞察,包括详细的估值指标和增长指标。

目标价的调整反映了可比公司估值倍数的整体上升,表明市场对类似CrowdStrike的公司持积极态度。

该公司的分析强调了CrowdStrike强劲的财务前景,尽管面临IT中断带来的挑战和当前科技板块的高度不确定性环境。该公司目前的市盈率为698.41,反映了投资者对其高增长的期望。

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在其他近期新闻中,CrowdStrike Holdings报告了强劲的第三季度业绩,年度经常性收入(ARR)超出预期2200万美元。这家网络安全公司在收入、账单、剩余履约义务(RPO)和利润率方面也都超出预期。尽管如此,由于一次性从联邦分销商的非经常性交易中移除2600万美元ARR,该股票经历了下跌。

分析机构如KeyBanc、TD Cowen和Needham维持了对CrowdStrike的积极评级,KeyBanc重申"增持"评级,目标价395美元,TD Cowen重申"买入"评级,目标价380美元,Needham将目标价上调至420美元。

分析师强调,尽管可能面临诸如7月份中断事件的持续影响等潜在挑战,但CrowdStrike的Falcon Flex产品和更广泛的平台采用预计将为其持续成功做出贡献。

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