周三，华尔街投资公司Needham更新了对Ceragon Networks (NASDAQ:CRNT)股票的展望，将目标价从此前的$4.50上调至$6.00，并维持买入评级。目前，CRNT股价为$4.39，过去一年表现强劲，回报率达135%，接近52周高点$4.70。
该公司的调整反映了对短期毛利率的保守态度，这是由于预计2025年上半年利润率较低的印度业务将会增长。根据InvestingPro分析，该公司的整体财务健康评分为3.34（满分5分），被评为"优秀"。
Ceragon Networks的最新财务预估显示，2024财年每股收益(EPS)为$0.37，2025财年为$0.38，较此前预测的$0.39和$0.43有所下调。
公司当前的过去十二个月EPS为$0.21，毛利率为34.8%。此次修正考虑了短期净毛利率(NG GM)下降100基点的因素。尽管如此，预计随着2025年收入增长预期增强，市场能见度改善，毛利率将逐步回升。
Needham的积极立场还得到了管理层乐观态度的支持，这种乐观源于强劲的订单流和充满机遇的项目管线。这些机会包括：在欧洲与中国供应商竞争中获得的潜在市场份额、私有网络建设的成功，以及计划在2025财年推出的新产品。
目标价调整至$6.00是基于企业价值与收益比(EV/E)乘以Needham对2025财年收益预估的15倍。这一估值反映了该公司对Ceragon Networks增长轨迹的信心，以及公司把握即将到来的市场机遇的战略定位。
在其他近期新闻中，Ceragon Networks报告了2024年第三季度的强劲业绩，这主要得益于旺盛的需求，特别是来自印度的需求。公司收入飙升至$102.7百万，比去年同期增长17.7%。
印度的贡献尤为显著，创纪录地贡献了$50.5百万的总收入。Ceragon的非公认会计准则(non-GAAP)营业收入增至$15.8百万，净收入为$14.1百万，每股摊薄收益为$0.16。
公司预计全年收入将在$390百万到$400百万之间，反映了市场对其即将推出的产品的积极反应。Ceragon还预计全年非公认会计准则营业利润率至少为10%。
尽管某些地区可能面临挑战，但公司在印度的强劲表现以及对未来产品（如IP-50EX Premium和基于Neptune的IP-100E）的积极反馈表明市场前景乐观。
这些最新进展预示着Ceragon Networks的未来充满希望，公司将继续专注于私有网络、国防、公共安全、能源和政府板块。公司还预见到2025年印度E频段部署将增加，以及Siklu固定无线机会在两到三年内可能带来$50百万到$150百万的收入。
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