周二，Leerink Partners调整了Patterson Companies (NASDAQ:PDCO)的目标价，从30美元下调至28美元，同时维持对该股票的"跑赢大市"评级。根据InvestingPro分析，PDCO目前的交易价格低于其公允价值，股票以11.76倍的具有吸引力的市盈率交易。此次调整是因为该公司更新了其估计，以考虑当前被描述为具有挑战性的市场动态。
Leerink分析师预计Patterson Companies将报告季度总收入16.24亿美元，每股收益(EPS)0.46美元。作为参考，该公司在过去十二个月内产生了65.3亿美元的总收入。这些数字略低于Visible Alpha的共识预期，后者预计收入为16.59亿美元，每股收益为0.49美元。分析师特别指出，对牙科耗材的预期有所下调，预计将下降约1.8%，而共识增长预期约为1.0%。
此外，Leerink将公司2025财年的每股收益预测从2.33美元下调至2.29美元。这一更新后的预估低于Patterson Companies 2.33美元至2.43美元的指引范围。尽管如此，分析师表示，这一修正可能不会显著偏离当前买方的预期。
报告还提到了对财年下半年预期表现的看法，这是Patterson Companies传统上业务增长的时期。然而，由于市场压力，分析师预计相对于公司的指引可能会出现一些轻微疲软。
尽管估计和目标价有所下调，Leerink认为Patterson Companies当前的估值已经反映了大量负面情绪。该公司认为，这项业务可能会保持盈利，并产生稳健的现金流。该公司目前的企业价值/EBITDA倍数为7.15倍，提供了4.75%的可观股息收益率，已连续15年保持股息支付。
目标价下调至28美元的原因既有估计的下调，也有目标倍数的降低，从2025日历年企业价值/EBITDA的约9倍降至约8.5倍，这是基于市场条件。尽管如此，Leerink重申了其"跑赢大市"评级，理由是该股票具有积极的风险/回报倾斜。为深入了解Patterson Companies的估值和前景，InvestingPro订阅者可以访问全面的Pro研究报告，其中包括详细分析和额外见解。
在其他近期新闻中，Patterson Companies Inc.报告2025财年第一季度业绩下降，合并销售额降至15.4亿美元，比去年同期下降2.2%。尽管面临Change Healthcare遭受网络安全攻击和伴侣动物业务销售下降等挑战，Patterson仍重申了其2025财年的盈利指引。
Baird、BofA Securities和Piper Sandler对此作出回应，调整了他们对Patterson的展望，Baird和Piper Sandler维持"中性"评级，而BofA Securities继续推荐该股票为"买入"。
在一项重大举措中，Patterson Companies已签署协议，收购英国的Infusion Concepts Ltd和美国的Mountain Vet Supply，旨在加强其动物健康业务。预计这些收购将在2025财年第二财季完成。
在公司治理方面，Patterson Companies的股东最近选举了新的董事会并批准了关键提案。这些提案包括高管薪酬和任命Ernst and Young LLP为公司的独立审计。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。