周二，古根海姆维持对Revolution（纳斯达克股票代码：RVMD）股票的买入评级，并将目标价从82美元上调至87美元。这一调整是在该公司发布了其RAS抑制剂管线的重要临床数据更新之后做出的。
目前市值87亿美元的Revolution公司在过去一年里股价飙升了111%以上，尽管根据InvestingPro的数据显示，在过去一周内出现了近12%的回调。
Revolution最近的更新展示了其在胰腺导管腺癌（PDAC）、非小细胞肺癌（NSCLC）和结直肠癌（CRC）治疗临床开发方面的积极进展。
古根海姆的分析师强调了临床数据的积极结果，这些结果显示在推荐的二期剂量（RP2D）下，RMC-6236在PDAC单药治疗中的数据有所改善。这一改善被视为进一步降低了RASolute 302试验和整体PDAC机会的风险。
根据InvestingPro的分析，Revolution保持着强劲的财务灵活性，其流动比率为14.24，表明公司有强大的流动性来支持其临床项目。此外，RMC-6236在NSCLC单药治疗中的数据超过了计划中三期试验的疗效阈值，尽管选择较低剂量出乎意料。
此次更新还引起了人们对RMC-6236或RMC-6291与默沙东集团（MRK）的pembrolizumab联合使用时没有肝毒性问题的关注。这被视为对可能包括这些组合的未来一线NSCLC注册试验的积极降风险因素。
双重RAS组合（RMC-6236加RMC-6291）在一部分晚期转移性结直肠癌（mCRC）患者中的早期数据看起来很有希望，预计下一次数据更新的重点将转移到NSCLC队列和潜在的三重组合上。
分析师得出结论，Revolution目前的估值仅凭二线PDAC机会就可以得到证明，该机会在美国的估计总可寻址市场（TAM）为68亿美元。
尽管分析师保持看涨，共识评级为"强烈买入"，但InvestingPro分析表明，该股票可能正在高于其公允价值交易。订阅者可以访问12个额外的ProTips和一份全面的Pro研究报告，这是InvestingPro对1,400多只美国股票覆盖的一部分。NSCLC和CRC市场以及一线市场代表了额外的潜在上涨空间。
展望2025年，预计将在2026年关键的二线PDAC三期数据之前，获得更多关于一线PDAC和NSCLC注册计划的可见性，这将得到更新的联合数据的支持。目标价上调反映了对二线NSCLC成功概率假设的提高。
在其他最近的新闻中，Revolution Medicines宣布了一项价值高达6亿美元的普通股公开发行。这家以开发RAS依赖性癌症疗法而闻名的生物制药公司还提供了其RAS(ON)抑制剂RMC-6236和RMC-6291临床试验的最新情况。
尽管第三季度净亏损1.563亿美元，但该公司仍保持15.5亿美元的强劲现金状况，预计可以为运营提供资金直到2027年。TD Cowen重申了对Revolution Medicines的买入评级，强调了RMC-6236在治疗胰腺导管腺癌和非小细胞肺癌方面的潜力。这些重要更新是Revolution Medicines正在进行的临床项目最近发展中的一部分。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。