周二，H.C. Wainwright维持对NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR)股票的买入评级，并将目标价从之前的$30上调至$38。这一调整是对胰腺癌治疗关键性三期试验成功结果的回应。
NovoCure于12月2日披露，其PANOVA-3三期试验已达到总体生存期(OS)的主要终点。该试验测试了TTFields与化疗药物吉西他滨和白蛋白紫杉醇联合用于一线胰腺癌治疗的效果。
研究共招募571名此前未接受治疗的局部晚期、不可切除胰腺癌患者。接受TTFields治疗的患者中位OS为16.2个月，而对照组为14.16个月。这代表了具有统计学意义的2个月中位OS获益，风险比(HR)为0.819，p值为0.039。
接受TTFields治疗的患者在12个月时的OS率提高了13%，在24个月时提高了33%。这些结果不仅表明了早期生存获益，还暗示这种获益可能长期持续。TTFields的安全性与之前研究的发现一致。
H.C. Wainwright的分析师对三期试验结果表示乐观，指出这是胰腺癌治疗领域首个新作用机制(MoA)。
预计NovoCure将于2025年在美国提交上市前批准(PMA)申请，并寻求欧盟和日本的监管批准。该公司已将胰腺癌治疗成功概率(POS)从最初的20%提高到70%。
胰腺癌治疗的市场机会被视为巨大，预计到2037年全球峰值销售额将达到$17亿。该治疗预计将于2026年推出。这一积极进展导致重申买入评级并上调NovoCure股票目标价。
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