周二,摩根士丹利维持了对朝日英达株式会社(Asahi Intecc Co Ltd.)(7747:JP) (OTC: AHICF)的积极立场,将目标价从3,900日元上调至4,400日元。该公司继续给予该股票"增持"评级,表明对公司业绩充满信心。
此次目标价调整是在朝日英达第一季度中国和日本销售额超过摩根士丹利预期之后做出的。该公司的毛利率(不包括一次性因素)也超出预期,促使摩根士丹利上调了全年毛利率预测。
摩根士丹利的分析师强调,虽然朝日英达提供的2025财年6月(F6/25)指引最初并未被认为是保守的,但目前预计公司的盈利将超过该指引。这一重新评估是在第一季度强劲表现之后做出的。
尽管公司股价因季度出货量波动而有所起伏,但摩根士丹利认为朝日英达的中期股权前景仍然完好无损。与Terumo和Sysmex等同行相比,该公司认为朝日英达具有高增长潜力。此外,朝日英达的估值倍数被认为与这些公司相当,这表明还有很大的上涨空间。
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