Sarepta股票"严重被低估" - BMO Capital

编辑Rachael Rajan
发布时间 2024-12-2 21:51
SRPT
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周一,BMO Capital Markets对Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)保持积极展望,重申"优于大市"评级,目标价为$200.00。

该公司分析师表示:"我们认为SRPT目前严重被低估,这从其估值水平可以看出。"他们补充道,最近的估值水平已降至Elevidys PDUFA前水平的约20%以下,约为其2025年共识收入预期的三倍。

11月26日宣布的Sarepta与Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR)的最新合作关系重新引发了投资者的浓厚兴趣。消息公布后,Sarepta股价在收盘时上涨了14%。这笔交易被视为一个积极举措,解决了人们对近期催化剂和长期可持续增长的担忧。

BMO Capital强调了SRPT/ARWR交易的战略重要性,赞扬Sarepta管理层的执行能力,尤其是在神经肌肉领域。

这项合作包括四个临床阶段的管线项目,涵盖神经肌肉、肺部和中枢神经系统疾病等多个治疗领域。

预计将于2025年初完成的这笔交易包括5亿美元的预付款、3.25亿美元对Arrowhead的股权投资,以及未来五年内额外的2.5亿美元。这项合作预计将增强Sarepta的研发能力,为其管线增加潜在的13个RNAi项目。

来自Piper Sandler、Needham、Morgan Stanley和Mizuho等金融公司的分析师对Sarepta的股票保持积极评级,表明他们对公司的地位和增长潜力充满信心。Sarepta Therapeutics最近还发布了2024年第三季度的财务业绩,展示了公司在与投资者沟通方面的透明度承诺。

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