周五，H.C. Wainwright维持了对Agenus Inc. (NASDAQ:AGEN)的中性评级和7.00美元的目标价。Agenus是一家生物技术公司，目前市值约为8200万美元。
根据InvestingPro数据，该股今年以来承受了巨大压力，下跌了近79%。该公司最近的评论强调了Agenus在11月27日宣布的战略性运营重组。这家生物技术公司正专注于开发botensilimab/balstilimab (bot/bal)用于治疗微卫星稳定型结直肠癌(MSS-CRC)，并计划大幅削减运营成本。
Agenus预计将年度外部支出削减60%，并将其CMC能力转变为收费制的生物制剂生产业务。这些变化是在公司此前在2024年第三季度财报和电话会议中披露后做出的。
InvestingPro分析显示，该公司正在迅速消耗现金，当前比率为0.19，表明可能面临流动性挑战。通过InvestingPro可获取10多个额外的ProTips和全面的财务指标。预计战略调整和持续的优化努力将使公司2025年的现金消耗降至1亿美元，尽管H.C. Wainwright估计略高，约为1.27亿美元。
公司的bot/bal治疗显示出显著的临床活性，在与FDA和EMA讨论后，计划在2025年上半年开始MSS-CRC治疗的3期试验。这将基于预计在同一时间框架内发布的更成熟的2期数据。目前，有三项研究者发起的试验(ISTs)正在评估bot/bal在CRC治疗的新辅助设置中的应用，预计2025年初将有更多数据。
此外，Agenus正在进行bot/bal用于其他适应症的研究，包括黑色素瘤和胰腺癌，结果预计在2025年上半年公布，这比原计划的2024年下半年有所延迟。尽管有这些进展，公司近期不打算将这些项目推进到3期试验，而是专注于CRC。该公司重申了对Agenus股票维持中性评级和7美元目标价的立场。
根据InvestingPro的公允价值分析，该股似乎正在低于其内在价值交易。分析师目标价范围从6美元到11美元，当前价格显示出潜在上涨空间。要详细了解Agenus的估值和增长前景，可以访问InvestingPro订阅者专享的全面Pro研究报告。
在其他近期新闻中，Agenus Inc.为其位于加利福尼亚州的生物制剂设施获得了2200万美元的抵押贷款，这是其战略运营重组计划的一部分。预计这一举措将使公司到2025财年的现金消耗降至约1亿美元，但这取决于额外战略交易的最终确定。H.C. Wainwright还将Agenus的股票目标价从8美元下调至7美元，反映了对公司推进临床项目时费用增加的担忧。
公司正在推进其BOT/BAL癌症治疗疗法，该疗法对微卫星稳定型结直肠癌显示出前景。Agenus已完成与FDA就该治疗方案的会议，并计划在2025年提交更成熟的2期数据。欧洲药品管理局已同意即将进行的3期试验的剂量选择和试验设计。
尽管现金余额比去年有所减少，目前为4480万美元，但Agenus在季度结束后又筹集了710万美元，并正在积极寻求资产变现和战略交易。预计在2025年开始的3期试验的启动取决于通过这些方式获得融资。
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