周三，奥本海默维持了对工作日公司(NASDAQ:WDAY)的积极立场，重申"跑赢大市"评级，目标价为$300.00。该公司的分析是在工作日公司公布第三季度财务业绩之后进行的。尽管业绩强劲，但公司给出的收入预测低于市场预期。
然而，该公司报告的订单量略高于预期，并获得了重要合同，包括公共板块的大型交易和与一个大型合作伙伴开发健康平台的平台即服务(PaaS)项目。
这些交易被视为工作日公司的战略增长机会，尽管它们导致收入确认速度放缓，影响了保守的收入指引。
这些项目范围对收入时间的影响被认为是指引低于市场预期的原因。该公司表示，虽然工作日公司的股价可能因第四季度和2026财年较软的收入前景而出现短期回调，但第三季度的业绩强化了该公司作为可持续和盈利增长业务的地位。
工作日公司第三季度的表现包括在公共板块取得显著成就，以及与重要合作伙伴开发PaaS，表明公司正在向新的业务领域扩张。尽管这些项目的收入确认速度较慢，但公司继续展现强劲的基本面。
奥本海默的分析师总结时强调了工作日公司的长期前景，表示该公司仍然是一个强劲的业务，具有持久、盈利增长的潜力。该公司维持的"跑赢大市"评级反映了对工作日公司未来表现的信心，尽管近期收入前景有所调整。
在其他近期新闻中，工作日公司报告第三季度订阅收入增长16%，达到$1,559百万。然而，公司将2026财年订阅增长预测略微下调至14%。高盛虽然将工作日公司的目标价下调至$300，但维持买入评级，理由是宏观经济环境可能更有利，以及工作日公司AI产品的吸引力。Needham维持工作日公司股票$300的目标价，承认公司第三季度表现稳健，但对公司未来增长前景表示谨慎。
花旗将工作日公司的目标价上调至$287，维持中性评级，强调了公司在AI方面的扩张，同时也指出了近期风险。Guggenheim维持卖出评级，对订阅增长和估值表示谨慎。BMO Capital重申跑赢大市评级，关注工作日公司在关键板块的强劲表现和强劲自由现金流增长的潜力。
此外，工作日公司进行了领导层变动，Doug Robinson将在本财年末退休，Rob Enslin加入担任总裁兼首席商务官。
InvestingPro 洞察
为补充奥本海默对工作日公司(NASDAQ:WDAY)的分析，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了额外背景。截至2025财年第二季度的过去十二个月，工作日公司报告的收入令人印象深刻，达到$7.86亿，增长率稳健，为17.07%。这与分析师对工作日公司作为可持续增长业务的看法一致。
InvestingPro提示强调了工作日公司的财务实力，指出公司"持有的现金多于债务"，且"流动资产超过短期债务"。这些因素有助于公司的财务稳定性，这对于公司在新板块追求战略增长机会至关重要。
公司的毛利率高达75.77%，InvestingPro称之为"令人印象深刻的毛利率"。这种高盈利能力支持工作日公司投资新举措的能力，如文章中提到的公共板块交易和PaaS开发。
值得注意的是，工作日公司"以高盈利倍数交易"，市盈率为46.28。这一估值反映了市场对持续增长的预期，与奥本海默的乐观展望一致。考虑投资工作日公司的投资者可能会发现在InvestingPro上探索额外的10个提示很有价值，这可能会提供关于公司市场地位和潜力的进一步洞察。
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