周三，Piper Sandler维持对Nutanix (NASDAQ:NTNX)的"增持"评级，并将目标价从77美元上调至83美元。这一调整是在Nutanix宣布2025财年第一季度收入和自由现金流表现强劲，以及第二季度指引超出预期之后做出的。
此外，该公司略微上调了2025财年自由现金流指引，增强了提前实现2027财年目标的可能性。
Piper Sandler的分析师强调，Nutanix的定期许可加速和新增客户数量显著是推动积极前景的关键因素。尽管如此，年度经常性收入（ARR）、净留存率（NRR）和调整后账单等领先指标的未达标引发了一些担忧，这可能表明在保持可持续增长和预测保守程度方面存在挑战。
关于竞争对手如VMware的评论与第四财季一致，但对思科系统公司的看法出现了明显的积极转变，这与该公司的调查结果一致。受联邦支出疲软影响的NRR下降凸显了获取新客户的重要性，并支持了对2025财年收入的谨慎看法。
尽管对领先指标略有担忧，这些指标容易受到季度波动的影响，但Piper Sandler重申了对Nutanix未来前景的信心。该公司相信Nutanix有能力执行其计划，获得市场份额，并最终推动更高的自由现金流，重申Nutanix为首选股票，目标价更新为83美元。
在其他近期新闻中，云计算公司Nutanix报告了2025财年第一季度的强劲业绩，收入达到5.91亿美元，超过了财务预测，同比增长16%。公司的年度经常性收入（ARR）也增长了18%，达到19.66亿美元。此外，Nutanix推出了GPT in a Box 2.0，并扩大了与AWS的合作伙伴关系，反映了公司的战略举措。该公司还报告新客户获取同比增长50%。
基于这些发展，金融分析公司Needham将Nutanix的目标价从80.00美元上调至90.00美元，维持对该股票的"买入"评级。该公司指出，Nutanix在设定现实预期方面表现一贯，并强调公司强劲的运营利润率是其继续进行增长投资的关键因素。
尽管面临美国联邦业务部门的季节性挑战，Nutanix预计第二季度将恢复正常，并继续看到其产品的强劲需求，这主要由数字化转型和基础设施现代化趋势推动。公司维持全年收入指引为24.35亿-24.65亿美元，表明对其市场地位和战略举措充满信心。
InvestingPro洞察
Nutanix的近期表现和Piper Sandler的乐观展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司的市值为193.8亿美元，反映了投资者对其增长潜力的信心。Nutanix展示了令人印象深刻的收入增长，截至2024财年第四季度的过去十二个月增长15.35%，达到21.5亿美元。这与分析师对公司第一财季表现的积极看法一致。
InvestingPro提示强调了Nutanix的财务优势，包括其令人印象深刻的毛利率，数据显示过去十二个月的毛利率为84.94%。这一强劲的盈利能力指标凸显了公司高效的运营和定价能力，支持了Piper Sandler对Nutanix执行计划和推动更高自由现金流能力的信心。
InvestingPro提示中提到的过去一年强劲回报，具体体现为过去一年77.2%的价格总回报。这一表现，加上Nutanix目前交易价格接近52周高点（高点的95.45%），进一步强化了市场对公司增长轨迹和提前实现2027财年目标潜力的积极情绪。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了Nutanix的13个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多洞察。
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