周三，Mizuho Securities维持对CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)股票的"优于大市"评级，目标价保持在$375.00。该公司的分析认可了CrowdStrike有效应对具有挑战性时期的能力。公司报告的总年度经常性收入(ARR)为40.2亿美元，同比增长27%，略高于华尔街约40.1亿美元的预期。
第四季度收入和每股收益(EPS)指引与预期一致，尽管ARR预测暗示可能略低于共识。Mizuho将此视为小小的失望，但将公司的立场解读为谨慎表现。
尽管当前存在不确定性，Mizuho仍对CrowdStrike的优势充满信心。该公司强调了CrowdStrike云安全平台的独特性、无与伦比的市场策略，以及其成功扩展到传统终端安全市场之外的能力。
Mizuho还指出了公司的财务健康状况，预计标准化自由现金流(FCF)利润率应保持在30%左右。重申的"优于大市"评级和目标价反映了Mizuho对公司业绩和市场地位持续看好。
在其他近期新闻中，CrowdStrike Holdings交付了强劲的第三季度业绩，超过了盈利和收入预期。这家网络安全公司实现了里程碑式的突破，收入突破10亿美元大关，比去年增长29%。其年度经常性收入(ARR)也大幅增长，达到40.2亿美元，比去年增长27%。
在这一强劲表现之后，Oppenheimer、Piper Sandler和Truist Securities都对CrowdStrike的前景表示信心。Oppenheimer将CrowdStrike的目标价上调至410美元，Piper Sandler上调至375美元，Truist Securities重申375美元的目标价，所有机构都维持对该股票的积极评级。
尽管面临包括重大服务中断在内的挑战，CrowdStrike仍然保持了强劲的总体留存率和模块采用率。公司的Flex和金融服务板块在推动模块采用率提高、交易规模扩大和合同期限延长方面发挥了重要作用。
CrowdStrike已更新了2025财年全年的财务展望，提高了收入和利润率目标。公司预计在2026财年下半年加速净新ARR增长，并计划在2031财年达到100亿美元的ARR。这些最新发展凸显了CrowdStrike致力于在网络安全市场实现增长的承诺。
InvestingPro洞察
CrowdStrike的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。截至2025财年第二季度，公司过去十二个月的收入增长33.07%，支持了Mizuho对CrowdStrike市场地位和扩张战略的积极看法。这种增长进一步反映在公司强劲的股票表现上，过去一年总回报率为73.42%。
InvestingPro提示强调，CrowdStrike预计今年将实现盈利，这与Mizuho对公司财务健康状况的信心一致。表明流动资产超过短期债务的提示也强化了该公司对CrowdStrike财务稳定性的积极立场。
然而，投资者应注意，CrowdStrike在各种指标上的估值倍数都很高，包括盈利、EBIT、EBITDA和收入。这可能解释了Mizuho对公司ARR预测指引的谨慎解读。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro为CrowdStrike提供了15个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场表现更全面的视角。
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