周二，Oppenheimer维持对Amgen (NASDAQ:AMGN)的"跑赢大市"评级和380.00美元的目标价，这是在MariTide二期研究结果公布后作出的。该研究涉及有或无2型糖尿病（T2D）的肥胖或超重患者。结果显示，非糖尿病参与者的体重减轻约20%，与不良事件相关的退出率为11%。
这些结果符合Oppenheimer预期的基本情况，即预计体重减轻20-25%，退出率为中等十几。尽管达到了这些预期，但市场预期更显著的体重减轻，特别是考虑到有希望的一期结果和即将公布的CagriSema三期结果。
Oppenheimer对MariTide在T2D患者体重减轻和血糖控制方面的表现表示乐观。这方面的研究被视为MariTide潜在的重要且被低估的机会。此外，各种心血管代谢参数也有所改善，这可能会增强该药物的市场潜力。
该公司认为，考虑到每月一次给药的便利性，MariTide研究的整体数据仍具有竞争力。随着治疗时间的延长和剂量递增的可能性，MariTide的疗效可能会进一步改善。
在其他近期新闻中，Viking Therapeutics正在推进其皮下注射药物VK2735，BTIG分析师维持125美元的目标价。在Amgen的MariTide试验数据公布后，这种针对肥胖的药物被认为具有竞争力。同时，Amgen第三季度收入增长23%，达到85亿美元。公司还任命Howard Chang, M.D., Ph.D.为新的高级副总裁兼首席科学官。
Amgen的MariTide正在研究用于体重管理，引起了关注。尽管最初对副作用有所担忧，Piper Sandler和Morgan Stanley分别重申了其"增持"和"中性"评级。Citi以中性评级和335美元的目标价开始对Amgen的覆盖，重点关注MariTide的潜在影响。
InvestingPro洞察
Amgen最近的MariTide二期研究结果与其作为生物技术行业重要参与者的地位相符，正如InvestingPro提示所强调的。公司1,482.8亿美元的市值凸显了其在板块中的重要地位。尽管市场对研究结果反应不一，但Amgen的财务状况仍然稳健，过去十二个月的收入为325.3亿美元，同期收入增长21.25%。
InvestingPro提示显示，Amgen已连续14年提高股息，表明其对股东回报的承诺。考虑到当前3.06%的股息收益率，这一点尤为值得注意。然而，投资者应该注意到，17位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，这可能反映了对公司短期前景的一些谨慎态度。
该股票目前交易价格接近52周低点，这可能为相信Amgen管线（包括MariTide）长期潜力的投资者提供机会。值得注意的是，Amgen 34.42的市盈率表明其交易价格处于较高的盈利倍数，这表明市场可能正在为未来的增长预期定价。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，可能为评估Amgen的投资潜力提供更全面的视角。
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