周二，TD Cowen重申了对Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)股票的信心，维持买入评级，目标价为$80.00。这一认可紧随Western Digital最近发布的10表格，该表格详细说明了即将分拆的Flash业务。新实体将以"SNDK"为股票代码运营，Western Digital股东将获得新成立的"Spinco"三分之一的股份。
Western Digital分拆Flash部门的战略举措允许对公司的硬盘驱动器(HDD)部门与其最近的竞争对手Seagate Technology (NASDAQ:STX)进行集中评估。TD Cowen将10表格报告中披露的指标解读为Western Digital HDD业务的积极信号。
TD Cowen的分析师对分拆表示乐观，强调了对Western Digital HDD部门的潜在益处。报告表明，分拆可能为公司运营提供更清晰的可见性，并提升股东价值。
向现有Western Digital股东分配股份是分拆过程的一个重要方面。对于每持有一股，投资者预计将获得新Flash业务的相应股份，这代表了对两家公司未来的直接投资。
分拆公告和TD Cowen确认买入评级可能对Western Digital在市场上的股票表现产生影响。股东和潜在投资者将密切关注分拆的进展及其对公司财务指标和市场地位的影响。
在其他近期新闻中，Western Digital Corp报告2025财年第一季度收入显著增长，达到$41亿，每股收益增至$1.78。公司还宣布将2021年长期激励计划扩大600万股，此举旨在为关键员工提供股权激励。
在分析师升级方面，花旗银行提高了对SK Hynix股票的展望，预测第四季度DRAM定价前景乐观。
这些最新进展发生之际，Western Digital继续推进Flash和HDD业务的分离，预计该过程将在本财年第二季度末完成。对于下一季度，公司预计收入在$42亿至$44亿之间，预计每股收益在$1.75至$2.05之间。
然而，值得注意的是，由于维持双重成本结构，公司经历了约$3000万的运营协同失效。这些事实强调了公司在行业动态不断变化的情况下，专注于优化盈利能力和执行战略举措。
InvestingPro洞察
随着Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)准备进行战略分拆，最近的InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外背景。Western Digital的市值为$240亿，是技术硬件、存储和外围设备行业的重要参与者。公司的收入增长尤为显著，截至2025年第一季度，季度收入增长48.91%，表明市场对其产品的需求强劲。
InvestingPro提示强调，相对于其近期盈利增长，Western Digital的市盈率较低，PEG比率为0.65。这表明考虑到其增长前景，该股票可能被低估，这与TD Cowen的看涨观点和$80的目标价一致。
此外，分析师预测Western Digital今年将实现盈利，这对考虑即将到来的分拆的投资者来说可能是一个积极因素。值得注意的是，12位分析师下调了对即将到来期间的盈利预期，投资者在评估公司短期前景时应考虑这一点。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为Western Digital的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。这些额外提示在投资者评估Flash业务分拆对母公司和新的"Spinco"实体的潜在影响时可能特别有价值。
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