周四，摩根大通对Pembina Pipeline Corp. (PPL:CN) (NYSE: PBA)的目标价进行了调整，将其从62.00加元小幅上调至63.00加元，同时维持对该股票的中性评级。这一变化是在Pembina公布第三季度调整后EBITDA低于预期后做出的。
Pembina报告2024年第三季度调整后EBITDA为10.19亿加元，低于市场中值预估的10.57亿加元。尽管未达预期，但公司已将2024年调整后EBITDA预测范围缩小至42.25亿加元至43.25亿加元。这一更新后的预测与摩根大通自身42.96亿加元的估计和市场中值42.81亿加元的预测相比。
在电话会议上，Pembina重申了其积极的长期展望，强调从年底到年底的常规业务量预计增长率超过4%，2025年预计增长率为4-6%。然而，公司也认识到Cochin管道面临新的挑战，修订后的收费框架预计将造成每季度3000万加元的不利影响。
Cedar项目仍然是一个关注点，Pembina确认了客户参与度，并指出可能在2025年宣布有关合同的进一步更新。针对这些发展，摩根大通更新了其模型，并将2025年12月的目标价设定为63加元。
在其他近期新闻中，Pembina Pipeline Corporation在其2024年第三季度业绩电话会议上报告了创纪录的10.19亿加元调整后EBITDA，标志着其各项业务的强劲表现。公司还将2024年EBITDA指引修订为42.25亿加元至43.25亿加元。尽管Cochin管道的贡献减少以及其他暂时性事件的影响，本季度盈利仍增长11%至3.85亿加元。Pembina最近的收购和合作关系，以及主要项目的进展也被强调。这些发展包括收购Aux Sable 14.6%的权益以及与White Cap和Veren的合作。
公司预计2025年业务量增长4%至6%，重点关注LNG Canada、新的石化设施和LPG出口能力扩张。东北不列颠哥伦比亚省泵站扩建和Cedar LNG项目等主要项目进展顺利。
InvestingPro 洞察
根据最近的InvestingPro数据和提示，Pembina Pipeline Corp. (NYSE: PBA)为投资者呈现了一幅喜忧参半的图景。该公司股票目前交易价格接近52周高点，年初至今的价格总回报率为28.41%。这一表现与Pembina在最近的电话会议上重申的积极长期展望相一致。
InvestingPro提示强调，Pembina已连续20年保持股息支付，这可能吸引注重收入的投资者。目前的股息收益率为4.65%，可能会抵消一些关于公司最近盈利未达预期的担忧。
然而，值得注意的是，5位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，这可能与文章中提到的挑战有关，如Cochin管道带来的新的不利因素。尽管如此，Pembina 18.37的市盈率表明，相对于其近期盈利增长潜力，其估值相对较低。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Pembina Pipeline Corp.提供了10个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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