周四,TD Cowen更新了对英伟达(NASDAQ:NVDA)的看法,将目标价从165美元上调至175美元,同时维持对该股的买入评级。该公司表示继续看好英伟达在加速计算板块的领导地位。英伟达的增长得益于其从GPU硬件公司向全面的加速计算硬件和软件平台提供商的转型。
分析师强调了英伟达在Grace/Hopper和Grace/Blackwell系统中的战略性CPU/GPU/DPU组合,预计这些系统将演变为Vera/Rubin系统。这些发展预计将推动数据中心板块在未来保持强劲增长。TD Cowen预计,即使考虑到2027年可能出现的消化年(这一预测已经两次推迟,最初预计在2024年),英伟达到2030年的盈利能力也将达到约7美元。
在与TD Cowen看涨论点一致的更乐观情景下,英伟达到本十年末的盈利可能达到这一水平的两倍以上。175美元的目标价基于2027财年预估每股收益(EPS)的约34倍,显示出对公司未来财务表现的强烈预期。
英伟达再次被确认为TD Cowen的首选和最佳投资理念,反映了该公司对该股潜力的高度信心。这一背书源于英伟达的战略定位及其在加速计算行业预期的持续主导地位。
在其他近期新闻中,英伟达公司报告了创纪录的季度业绩,总收入达351亿美元,同比增长94%。公司的财务成功主要归功于对AI基础设施的强劲需求,数据中心收入攀升至约308亿美元。英伟达Hopper和Blackwell架构的成功推出也为公司的财务成功做出了贡献。
来自Cantor Fitzgerald、Baird、Raymond James和Mizuho的分析师最近都维持了对英伟达的积极评级,目标价在170美元至195美元之间。分析师的乐观情绪基于英伟达强劲的财务表现和在快速扩张的AI行业中的战略地位。
展望未来,英伟达预计第四季度收入将达到375亿美元,并预计在Blackwell产品提升期间毛利率将暂时下降,但预计不久后将回到70%中期水平。
InvestingPro洞察
TD Cowen强调的英伟达强劲市场地位得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。该公司的市值高达3.56万亿美元,反映了其在半导体行业的主导地位。英伟达的收入在过去十二个月内增长了194.69%,达到963.1亿美元。这与TD Cowen对公司未来盈利潜力的看涨观点一致。
InvestingPro提示显示,英伟达的Piotroski得分为完美的9分,表明公司财务健康且运营效率高。此外,公司的毛利率被描述为"令人印象深刻",数据显示过去十二个月的毛利率为75.98%。这些指标支持了TD Cowen对英伟达在加速计算板块领导地位和增长前景的信心。
值得注意的是,InvestingPro为英伟达提供了22个额外的提示,为投资者提供了全面的公司财务健康和市场地位分析。对于那些有兴趣深入了解英伟达潜力的人来说,探索这些额外的洞察可能会很有价值。
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