周四,金融服务公司贝尔德(Baird)将英伟达(NASDAQ: NVDA)的目标价从此前的150美元上调至195美元,同时维持对该股的"跑赢大市"评级。此次调整是基于行业对话,这些对话与英伟达关于其系统实施的说法一致。尽管系统实施复杂,但英伟达并未遇到诸如过热等会影响需求的关键问题。
英伟达正经历其Blackwell产品的强劲需求和报价请求(RFQ)。该公司正寻求从台积电(TSMC)获得超过台积电2025年承诺产出的芯片封装(CoWoS)产能。这种需求一直保持稳定,公司的需求在过去几个月已多次增加。
值得注意的是,需求并未出现放缓,英伟达预计未来五年全球数据中心现代化的趋势将持续。这种现代化涵盖从编码到人工智能(AI)生成的各个方面。此外,生成式AI的出现预计将为英伟达的产品创造一个全新的需求层。
英伟达的前景乐观,公司预计数据中心的持续演进和生成式AI的兴起将推动对其技术的持续需求。公司积极采取措施确保必要的生产能力,表明其正采取战略方法来满足预期的市场需求。
在其他近期新闻中,英伟达的财务增长显著,报告总收入达到创纪录的351亿美元,比上年增长94%。这一激增主要归因于对AI基础设施的强劲需求,数据中心收入攀升至约308亿美元。英伟达Hopper和Blackwell架构的成功推出也为公司的财务成功做出了贡献。
Raymond James维持对英伟达的强烈买入评级,目标价为170美元,强调了公司强劲的第三季度业绩和乐观的第四季度展望。金融机构Mizuho在公司强劲的盈利报告后也维持了对英伟达的跑赢大市评级,将目标价上调至175美元。
英伟达管理层预计第四季度收入将达到375亿美元,在Blackwell产品提升期间,毛利率将暂时降至70%左右。然而,他们预计不久后将回到75%左右的毛利率水平。
InvestingPro 洞察
文章中强调的英伟达强劲的市场地位和增长轨迹得到了InvestingPro实时数据和洞察的进一步支持。公司的市值高达3.56万亿美元,反映了其在半导体行业的主导地位。英伟达的收入增长尤为显著,截至2025年第二季度的过去十二个月增长了194.69%,与文章中提到的强劲需求相一致。
InvestingPro提示显示,英伟达的Piotroski评分为完美的9分,表明其财务健康状况良好,运营效率高。这一评分,加上公司令人印象深刻的毛利率和分析师对销售增长的预期,进一步强化了文章中呈现的积极前景。公司连续13年保持股息支付的能力也体现了其在快速增长中的财务稳定性。
值得注意的是,英伟达的股价接近52周高点,过去六个月股价大幅上涨52.97%。这一表现与贝尔德设定的更高目标价以及英伟达产品在数据中心现代化和AI应用方面持续的需求相一致。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为英伟达提供了22个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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