周三,沃尔夫研究将劳氏公司(NYSE: LOW)的股价目标从之前的267.00美元上调至308.00美元。该公司重申了对该股票的"优于大市"评级。
上调股价目标的决定基于前瞻性估值,将目标从2024年底移至2025年底。沃尔夫研究对其2026财年每股收益(EPS)预估13.41美元应用23倍市盈率,得出新的股价目标。
劳氏作为最大的家居装修零售商之一,其商业模式吸引了更多比例的自己动手(DIY)客户,相比其竞争对手家得宝公司。据报道,劳氏的销售组合为75%DIY和25%专业人士,这与家得宝公司两者各占一半形成对比。这一区别使得劳氏股票对消费者情绪和整体家居装修周期更为敏感。
由于对家居翻新终端市场的担忧以及从疫情期间的高消费水平回落,该板块的情绪低迷。然而,沃尔夫研究认为,当前估值是公平的,并认为大部分下行风险已经反映在股价中,行业增长前景已经设定在历史复合年增长率(CAGR)以下。
沃尔夫研究还提供了劳氏更新后的每股收益预估。2024年、2025年和2026年的预估分别为11.87美元(此前为11.80美元)、12.43美元(此前为12.74美元)和13.41美元(新预估)。据称这些数字与市场共识预估一致。
在估值方面,劳氏股票目前的交易价格约为未来12个月(NTM)收益的21倍。这与10年历史平均水平约18倍相比,表明当前市场估值较高。
在其他近期新闻中,劳氏公司本季度报告收入超预期,部分归因于飓风相关销售和专业客户板块高个位数增长。DA Davidson将劳氏股价目标从273美元下调至270美元,维持中性评级。尽管净销售额同比略有下降,劳氏的调整后每股收益(EPS)为2.89美元,超过了高盛和市场共识预期。该公司还将2024年每股收益指引更新为11.80美元至11.90美元的区间,与当前街头预估一致。
瑞银维持对劳氏的买入评级,将股票价格目标从290.00美元上调至300.00美元,而贝尔德重申其优于大市评级,价格目标为295.00美元。杰富瑞也将劳氏的价格目标上调至301美元,维持买入评级。然而,史蒂夫尔对劳氏保持持有评级,价格目标稳定在265.00美元。
InvestingPro 洞察
劳氏公司(NYSE: NYSE:LOW)继续展现财务韧性和股东价值,这从最近的InvestingPro数据中得到了突出体现。该公司的市值为1470.8亿美元,反映了其在专业零售行业的重要地位。22.69的市盈率表明劳氏的交易价格相比某些同行有所溢价,这与沃尔夫研究的乐观展望和上调的价格目标相一致。
InvestingPro提示显示,劳氏已连续54年保持股息支付,连续41年增加股息。这一记录凸显了公司即使在具有挑战性的经济周期中也致力于为股东创造价值。1.77%的当前股息收益率可能对注重收入的投资者具有吸引力。
尽管近期市场波动,劳氏过去一年的价格总回报率达到29.23%。这一强劲回报,加上公司过去十年的高回报,支持了沃尔夫研究对该股票的看涨立场。
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