周二，Citi维持对Elastic NV (NYSE: ESTC)的积极展望，将公司目标价从130.00美元上调至136.00美元，同时保持对该股的买入评级。该公司分析师预计，在上一季度初步面临市场推广(GTM)挑战后，Elastic将在其财政第二季度实现反弹。
分析师的评论表明，管理层季度内的更新大体积极，成功完成了交易并保持了Elastic Stack Release (ESRE)产品周期的持续动力。与合作伙伴的讨论也显示出对ESRE的强劲需求，尽管中小企业(SMB)领域仍然疲软。
Citi预计Elastic的收入将略微超出市场一致预期，并预期账单和订单会更加强劲。然而，他们预测云收入将与预期一致，考虑到之前成功带来的高基数比较。
这种乐观情绪进一步得到支持，认为改善的执行力以及在新用例中应用GenAI和ESRE将有助于加速增长和提高估值，从长期来看使Elastic NV更接近其行业同行。
在其他近期新闻中，Elastic NV经历了多家分析师的升级和降级。William Blair将Elastic NV股票从市场表现上调至跑赢大市，原因是AI搜索领域存在重大机遇。该公司强调了Elastic的向量/混合搜索解决方案的潜力，预计随着AI应用的兴起将获得牵引力。另一方面，Needham重申了对Elastic NV股票的持有评级，理由是Elastic Cloud以外的收入增长潜力较小。
Barclays将Elastic NV的股票从等权重上调至增持，并设定了95美元的新目标价，认为存在买入机会。Guggenheim维持对Elastic NV的买入评级，预测从2025年开始将受益于广泛采用。
在董事会方面，Elastic NV股东批准了包括高管任命和财务授权在内的关键决议。公司截至2024年4月30日的荷兰法定年度账目获得通过，董事会获得授权发行普通股和授予获取普通股的权利。
在产品开发方面，Elastic将其Elasticsearch Open Inference API与Google的Gemini Developer API整合，增强了其高级搜索检索功能。该公司还与Arrow Electronics合作，将其安全、可观察性和搜索解决方案的覆盖范围扩展到北美。
此外，Elastic的Search AI Platform在美国情报界的AWS Marketplace上可用。这些是Elastic NV近期发展的亮点。
InvestingPro洞察
Elastic NV的财务指标和市场地位为Citi的乐观展望提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，Elastic的市值为89.5亿美元，截至2025财年第一季度的过去十二个月收入增长强劲，增长了18.72%。这一增长与Citi对潜在超出收入预期的预期一致。
然而，投资者应注意，Elastic的市盈率高达143.75，这表明市场已经对其显著的增长预期进行了定价。考虑到Citi预测的增长加速和潜在的估值提升，这一估值指标尤为相关。
InvestingPro提示强调，Elastic持有的现金多于债务，流动资产超过短期债务。这些因素可能为公司提供财务灵活性，以投资于增长计划，如分析师评论中提到的ESRE产品周期。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro为Elastic NV提供了5个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更全面的视角。
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