周二，TD Cowen对Ross Stores, Inc.（纳斯达克股票代码：ROST）股票继续表示信心，同时调整了对这家折价零售商的财务展望。该公司将目标价从之前的185美元下调至177美元。尽管做出了这一调整，但该公司仍维持对该股票的买入评级。
目标价的调整反映了基于公司2026财年每股收益（EPS）23倍和企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）约16倍的新估值。
这一重新调整是因为Ross Stores的竞争对手TJX Companies Inc.在未来两年的市盈率（P/E）和EV/EBITDA上现在比Ross Stores高出约14%。这与五年历史平均水平相比发生了显著变化，之前TJX在市盈率上比Ross Stores低1%，而在EV/EBITDA上与Ross Stores持平。
尽管目标价下调，但维持买入评级的理由主要集中在当前的采购环境，这被认为非常有利于Ross Stores向提供更多品牌商品的战略转变。分析师认为，这一转变与市场机遇和消费者趋势很好地契合。
以折价模式著称的Ross Stores一直在应对零售业面临的诸多挑战。公司的同店销售（SSS）一直是投资者关注的焦点，对其表现的担忧也在增加。然而，TD Cowen的立场表明，他们相信公司有潜力克服这些障碍并利用其战略举措。
投资者和市场观察者将密切关注Ross Stores的财务表现，特别是考虑到修订后的目标价和该公司对Ross Stores适应不断变化的零售环境能力的乐观展望。
在其他近期新闻中，沃尔玛正与Planalytics和BearingPoint等公司合作，利用天气分析的进展来优化库存规划、广告和降价时机。
与此同时，Ross Stores最近被花旗下调至中性评级，原因是对管理层过渡和股票估值的担忧。公司宣布James Conroy将于2025年2月起担任新任首席执行官，并报告第二季度总销售额增长7%，达到53亿美元。
Conroy曾担任首席执行官的Boot Barn Holdings报告第二财季净销售额增长13.7%，达到4.258亿美元。该公司还宣布John Hazen在Conroy离职后担任临时首席执行官。Ross Stores的领导层过渡和近期财务表现得到了分析师公司Baird和Loop Capital的积极回应，分别维持了"跑赢大盘"和"买入"评级。
这些最新进展突显了Ross Stores和Boot Barn Holdings的战略举措和财务规划，以及天气分析在零售板块日益增长的重要性。
InvestingPro洞察
为补充TD Cowen的分析，来自InvestingPro的最新数据为Ross Stores的财务状况和市场表现提供了额外背景。公司的市值为468.8亿美元，反映了其在专业零售行业的重要地位。Ross Stores的市盈率为22.48，表明其相对于盈利的估值适中，这与TD Cowen的估值方法一致。
一个InvestingPro提示强调，相对于其近期盈利增长，Ross Stores的市盈率较低，截至2025年第二季度的过去十二个月PEG比率为0.71。这一指标支持TD Cowen对该股票的看多立场，表明可能存在低估。
另一个相关的InvestingPro提示指出，Ross Stores已连续31年保持股息支付，展示了财务稳定性和对股东回报的承诺。这种持续的股息支付在当前的零售环境中可能对投资者具有吸引力。
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