周二，Jefferies的一位分析师将携程集团（Trip.com Group Limited）（纳斯达克股票代码：TCOM）的目标价从75.00美元上调至77.00美元。在该公司发布第三季度财报后，该机构维持了对该股的买入评级。
携程报告称，第三季度总收入同比增长16%，达到159亿元人民币，略高于市场共识和Jefferies的预期。公司的住宿收入占总收入的43%，同比增长22%至68亿元人民币，符合预期。运输收入占总收入的36%，同比增长5%至57亿元人民币，超出预期。
财报详细显示，占总收入10%的打包旅游收入增长17%至16亿元人民币，而企业差旅收入同比增长11%至6.56亿元人民币。其他收入流同比大幅增长41%，达到12亿元人民币。
在盈利能力方面，携程的毛利润同比增长16%，达到131亿元人民币，高于Jefferies的预期。不包括股份支付费用的非通用会计准则营业利润为55亿元人民币，由于销售和营销费用低于预期，加上毛利润较高，超过了该机构的预期。公司的非通用会计准则营业利润率达到34%，超过了预期的33%。
季度非通用会计准则净利润报告为59.6亿元人民币，超过了市场共识和Jefferies的预期，后两者分别为47.7亿元人民币和54.7亿元人民币。分析师强调了携程强劲的执行力和投资回报导向的支出方法，以及旅游业特别是亚太地区的积极前景。
在其他近期新闻中，Bernstein给予腾讯音乐娱乐集团"跑赢大市"评级，预测该公司有26%的上涨空间。该机构预计未来几年用户数量和平均收入（ARPU）将稳步增长，同时利润率将扩大。与此同时，携程成为多份分析师报告的焦点。
花旗银行上调了对该公司2025年和2026年的盈利预期，理由是其盘坚的市场地位，并将新的目标价设定为72美元。另一方面，TD Cowen将携程的目标价下调至56美元，尽管前景更为保守，但仍维持买入评级。Benchmark也维持对携程的买入评级，目标价保持在72美元。
这些最新进展是在携程发布第二季度收入报告后出现的，该报告显示收入同比增长14%。在相关新闻中，中国对包括Sierra Nevada Corporation和Stick Rudder Enterprises LLC在内的九家美国公司实施了财产冻结，以回应美国对台湾的武器销售。
InvestingPro 洞察
携程集团的强劲财务表现，正如分析师报告中所强调的，得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。该公司截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为81.48%，与文章中提到的毛利润同比增长16%相符。这一指标凸显了携程在收入增长的同时保持盈利能力的能力。
此外，InvestingPro提示显示，携程相对于其近期盈利增长的市盈率较低，PEG比率为0.17。这表明考虑到其增长前景，该股票可能被低估，这可能解释了分析师决定上调目标价的原因。
另一个InvestingPro提示强调了公司强劲的财务状况，指出携程的资产负债表上现金多于债务。这种财务稳定性为公司未来的增长和应对潜在市场挑战提供了良好的基础。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro为携程集团提供了10个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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