周四，Truist Securities调整了对DoubleVerify（NYSE: DV）股票的展望。该公司是一个数字媒体测量和分析软件平台。Truist Securities将该公司的股票目标价从之前的$26.00下调至$23.00，同时维持买入评级。这一决定是在DoubleVerify公布了符合预期的2024年第三季度业绩，但给出了喜忧参半的第四季度指引之后做出的。
该公司近期面临的挑战归因于Meta增长速度放缓，因为广告商正在等待预计明年初推出的预投标解决方案。此外，政治广告的涌入影响了品牌支出，同时为了确保主要客户（包括谷歌和宝洁公司）的业务，公司也做出了价格让步。
尽管面临这些不利因素，Truist Securities预计DoubleVerify在2025年的收入增长将达到低双位数，由于成本效率提高，调整后EBITDA利润率将超过33%。预计增长将来自多个业务领域，包括社交媒体、Connected TV（CTV）、零售媒体网络（RMN）以及国际扩张。
修订后的估计和目标价反映了这些因素，Truist Securities指出，根据他们对2025年的估计，DoubleVerify的股票目前的企业价值与EBITDA比率为11.5倍。该公司的立场表明，尽管面临短期挑战，但对DoubleVerify的增长和盈利潜力仍有信心。
在其他近期新闻中，继第三季度财报发布后，DoubleVerify成为多家分析师调整目标的对象。尽管下调了2024全年指引，Loop Capital仍将DoubleVerify的目标价下调至$24，同时维持买入评级。
DoubleVerify在第三季度表现强劲，收入符合预期，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）超过管理层的指引。
另一方面，Wells Fargo以减持评级开始覆盖，理由是广告支出从程序化展示广告转向社交媒体和Connected TV（CTV）。这种转变加上内部挑战，导致收入增长从29%放缓至17%。
同时，Truist Securities维持对DoubleVerify的买入评级，目标价保持在$26.00，而Needham也维持买入评级，但将目标价从$33下调至$22。这些调整反映了增长预期的变化，特别是DoubleVerify的测量和激活业务部门。
来自Canaccord Genuity和Needham的分析师预计，尽管股票目标价被下调，DoubleVerify仍将继续优于其最接近的竞争对手和整体数字广告行业。这些是DoubleVerify的最新发展。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据进一步揭示了DoubleVerify的财务状况和市场表现。该公司的市值为$3.32亿，反映了其在数字媒体测量领域的重要地位。DoubleVerify截至2024年第三季度的过去十二个月毛利率高达82.42%，这与InvestingPro提示中强调的"毛利率令人印象深刻"相符。这一强劲的盈利能力指标凸显了该公司在提供软件解决方案方面的效率。
尽管文章中提到了近期面临的挑战，但DoubleVerify表现出强劲的短期市场表现。InvestingPro数据显示，过去一周和一个月的回报率分别为14.66%和16.23%。这些数据支持了另一个InvestingPro提示，即"过去一周有显著回报"。然而，投资者应注意，该股票的市盈率高达54.13，这印证了InvestingPro提示中"以高盈利倍数交易"的观点。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为DoubleVerify提供了14个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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