周四，Citi维持对Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL)的中性评级，但将该股票的目标价从之前的6.00美元上调至8.00美元。这一调整是基于Bumble 2024年第三季度业绩和第四季度指引，该公司认为这些结果令人满意。
根据Citi的观点，虽然Bumble从其新营销策略和最近的秋季产品发布中显示出一些令人鼓舞的早期迹象，但目前判断这些战略举措的成功与否还为时尚早。
该约会公司的秋季产品发布被视为积极信号，表明管理层致力于更加规律的发布计划。Citi指出，尽管这些努力仍处于初期阶段，但管理层已明确表示，这些举措需要时间才能对公司业绩产生显著影响。Bumble的管理层目前正在审查其收入策略，使2025年的增长前景尚不明确。
该公司还对可能由于更高的投资强度而导致的利润率扩张潜力表示谨慎。
尽管在线约会板块面临挑战，但Citi承认Bumble的管理层已开始执行其计划。该公司观察到，上一季度的重置已降低了投资Bumble股票的风险，目前该股票的交易价格约为预估2025年EBITDA的6倍。
然而，Citi得出结论，考虑到增长前景的不确定性，该股票的估值似乎是平衡的。
在其他最近的新闻中，Bumble Inc.报告自2021年首次公开募股以来首次出现季度收入下降。这一销售额下降归因于持续的通胀和高借贷成本，影响了消费者在公司应用和高级服务上的支出。
尽管推出了改版后的应用和新功能以刺激增长，Bumble在8月份下调了年度收入展望，引发了对其策略有效性的质疑。
公司首席财务官Anu Subramanian表示，这些投资和举措需要时间才能转化为有意义的收入增长。然而，Bumble的付费用户总数确实有所增加，从去年的380万增加到第三季度的430万。尽管第三季度收入略有下降至2.736亿美元，但仍超过了分析师平均预期的2.719亿美元。
Bumble还报告了第三季度8.493亿美元的重大亏损，并给出了低于分析师预期的指引。对于第四季度，Bumble预计其收入将在2.56亿美元至2.62亿美元之间，与分析师平均预期的2.602亿美元相符。
对于2024财年，公司预计收入将在10.6亿美元至10.7亿美元之间，符合当前估计。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Bumble的财务状况和市场表现提供了额外的洞察。尽管Citi持谨慎态度，Bumble的股票显示出显著的短期动能，过去一个月的价格回报率为20.34%，过去一周为10.31%。这一近期的飙升与InvestingPro提示相符，该提示表明基于其RSI，该股票可能处于超买区域。
从估值角度来看，Bumble的市盈率为24.17，InvestingPro指出，相对于其近期盈利增长潜力，这一水平较低。考虑到Citi上调的目标价和公司正在进行的战略举措，这可能是投资者感兴趣的一点。
值得注意的是，虽然Bumble在过去十二个月内尚未盈利，但分析师预测公司今年将实现盈利。这一预测得到了公司截至2024年第三季度过去十二个月70.34%的稳健毛利率的支持，表明核心业务表现强劲。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Bumble提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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