周四，贝尔德(Baird)调整了对Freshworks Inc (NASDAQ:FRSH)股票的展望，将目标价从此前的16.00美元下调至15.00美元，同时维持对该股的中性立场。此次调整是在Freshworks公布第三季度业绩后做出的，该公司的收入和利润率指引均超出预期。
公司还宣布了一项重组计划，其中包括裁减13%的全球员工。尽管进行了这些变革，Freshworks仍专注于扩展其IT服务管理(ITSM)、IT资产管理(ITAM)和企业服务(ES)产品。
公司提供了2025年的初步财务目标，突出了超过25%的强劲自由现金流(FCF)利润率预测，这明显高于约19.2%的共识预期。然而，这一积极展望被预期的低至中teens的收入增长所抵消，这低于超过17%的共识增长预期。
贝尔德决定维持中性评级，这受到公司持续调整的影响，包括Device42的整合和AI能力的出现。该公司承认Freshworks在这一变革期间有效执行，但在改变评级之前，正在寻找增长重新加速的迹象。
重组和战略重新聚焦是Freshworks努力精简运营并投资增长领域的一部分。公司对2025年雄心勃勃的财务目标反映了其对长期战略的信心，即使在应对短期挑战时也是如此。
投资者和市场观察者可能会密切关注Freshworks，因为它继续实施重组计划并努力实现其财务目标。公司在未来几个季度的表现将对于确定其是否能实现预期的增长重新加速并证明潜在的股票评级变化至关重要。
在其他近期新闻中，Freshworks Inc.正在经历一系列重大发展。Piper Sandler最近将Freshworks的目标价从13.00美元上调至18.00美元，同时维持对公司股票的增持评级。
这一修订反映了对Freshworks财务策略和增长前景的积极看法，包括净收入留存率提高至107%，以及公司Experience部门的年度经常性收入增长超过30%。
除了财务变化外，Freshworks还宣布其首席产品官Srinivasagopalan Ramamurthy即将离职，他打算追求不同的职业道路。尽管发生这一变化，Freshworks继续表现强劲，报告2024财年第二季度收入达到1.741亿美元，自由现金流利润率显著达到19%。
此外，公司预计第三季度收入在1.80亿美元至1.83亿美元之间，全年收入在7.07亿美元至7.13亿美元之间。Freshworks还专注于推动客户采用和使用其AI产品，包括成功的Freddy Copilot，其客户基础和ARR较上一季度几乎翻倍。这些只是Freshworks最近发展的一部分。
InvestingPro洞察
Freshworks Inc (NASDAQ:FRSH)呈现出的财务状况与贝尔德的中性立场相符。根据InvestingPro数据，该公司的收入增长仍然强劲，截至2024财年第三季度的过去十二个月增长20.45%，2024财年第三季度季度增长21.51%。这一强劲增长支持了Freshworks专注于扩展其ITSM、ITAM和ES产品的策略。
一条InvestingPro提示强调了Freshworks令人印象深刻的毛利率，数据显示过去十二个月的毛利率为83.84%。这一强劲利润率与文章中提到的公司改善的利润率指引相一致。
另一个相关的InvestingPro提示表明，预计今年净收入将增长，这可能与公司的重组努力和对盈利能力的关注有关。这一预期进一步得到了分析师预测公司今年将实现盈利的提示支持，尽管过去十二个月并未盈利。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Freshworks提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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