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周四，由George Choi领导的花旗分析师将拉斯维加斯金沙(NYSE:LVS)的目标价从之前的64.50美元上调至67.00美元，同时维持买入评级。这一调整是基于拉斯维加斯金沙令人印象深刻的第四季度息税折旧及摊销前利润(EBITDA)超过5亿美元，主要由滨海湾金沙(MBS)创纪录的7.46亿美元中场博彩总收入(GGR)驱动。这一数字比之前的高点高出约9%。根据InvestingPro数据，LVS保持着76.4%的高毛利率，过去十二个月EBITDA达3.86亿美元。根据InvestingPro的公允价值分析，该股目前似乎被低估。
MBS的强劲表现归功于为亚洲高净值个人专门设计的新博彩和非博彩产品。据管理层表示，EBITDA的激增并非一次性事件，预计将继续增长，特别是在2025年上半年第3塔楼翻新完成后。公司收入增长势头强劲，同比增长率达32%。
尽管2024年第四季度发生了一些事件，但花旗对金沙中国2025财年的展望保持不变。该公司最近结束了对金沙中国为期30天的负面催化剂观察。花旗分析师对拉斯维加斯金沙在澳门物业的EBITDA复苏前景持乐观态度，预计2025财年同比增长25%，这将得到伦敦人大楼分阶段开业的支持。InvestingPro订阅者可以获取额外见解，包括8个关键投资提示和全面的Pro研究报告，该报告深入分析了LVS的财务健康状况和增长前景。
拉斯维加斯金沙是花旗在该行业的全球首选。目标价上调至67.00美元反映了花旗对滨海湾金沙EBITDA预测的提高，表明对公司当前和未来表现的信心。公司市值315亿美元，市盈率为21.6，继续展现出稳健的基本面和增长潜力。
在其他近期新闻中，拉斯维加斯金沙公司报告的第四季度盈利和收入略低于分析师预期。该赌场运营商报告调整后每股收益为0.54美元，低于预期的0.58美元，收入为29亿美元，略低于预期的29.1亿美元。尽管略有不及，但公司在新加坡的滨海湾金沙业绩强劲，第四季度调整后物业EBITDA增至5.37亿美元。另一方面，公司在澳门的业务报告调整后物业EBITDA为5.71亿美元。
拉斯维加斯金沙还在本季度回购了4.5亿美元的普通股，并通过收购2.5亿美元的金沙中国股票将其在金沙中国有限公司的所有权增至72.3%。2024全年，公司报告净收入14.5亿美元，每股摊薄收益1.96美元，较上年有所增加。这些发展凸显了公司持续的财务活动以及对澳门和新加坡两地增长机会的持续关注。
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