周四，BTIG对在NASDAQ:RNAC交易的Cartesian Therapeutics启动了覆盖，给予积极展望，分配买入评级，目标价为$42.00。该股目前交易价格为$16.92，过去一周经历了艰难时期，下跌16%。
根据InvestingPro数据，分析师目标价范围从$22到$45，表明存在显著上涨潜力。该公司分析突出了Cartesian在开发基于mRNA的CAR-T细胞疗法方面的创新方法，特别是针对自身免疫疾病。
Cartesian市值4.35亿美元，流动性状况强劲 - 资产负债表上现金多于债务，其工作在DNA基因CD19 CAR-T疗法成功治疗系统性红斑狼疮（SLE）和重症肌无力（MG）等疾病的案例报告之后引起了关注。
该公司指出，Cartesian的mRNA CAR-T疗法提供强效的B细胞清除功效，同时销售成本（COGS）比DNA基因疗法低约50%。此外，这些疗法据称避免了与CAR-T治疗相关的常规安全限制。这种疗效和安全性的结合预计在治疗涉及显著B细胞参与的自身免疫疾病时特别有益。
Cartesian的主打产品Descartes-08在治疗重症肌无力方面显示出promising结果。该疗法通过长期随访展示了渐进的疗效，在美国和欧盟超过12万患者的市场中表现良好。这一市场潜力由Vyvgart的财务成功得到印证，该药物在上市后仅11个季度就达到了超过20亿美元的年化收入。
该公司还看到Cartesian疗法在治疗系统性红斑狼疮方面的潜力，引用其他B细胞清除方法观察到的深度缓解显著降低了风险。BTIG的评估表明，Cartesian完全稀释后不到4亿美元的企业价值，与其同行（如Kyverna Therapeutics，在2024年初IPO后估值立即超过9亿美元）相比，提供了一个有吸引力的投资机会。
BTIG预计，在Cartesian计划于2025年上半年启动重症肌无力的3期试验之前，投资者兴趣将会增加。该公司对Cartesian Therapeutics给予买入评级，目标价$42，反映了对公司治疗进展和市场潜力的信心。
虽然公司目前显示利润率较弱，预计今年不会盈利，但InvestingPro订阅者可以通过7个额外的独家ProTips和详细的财务指标获得更多见解，以做出更明智的投资决策。
在其他近期新闻中，Cartesian Therapeutics在临床试验和运营方面取得了promising进展。这家生物科技公司最近报告了Descartes-08（一种潜在的全身性重症肌无力（MG）治疗方法）2b期试验的显著结果。试验显示，Descartes-08组的MG综合评分改善71%，而安慰剂组改善25%。
在一项战略举措中，Cartesian将其B系列无投票权可转换优先股转换为普通股，导致23,893,525股普通股发行和流通。这一决定可能简化公司的资本结构，并可能扩大其股东基础。
分析师公司对Cartesian的进展表示信心。H.C. Wainwright调整了对该公司的展望，将目标价从$41.00上调至$45.00，并维持买入评级。同样，Mizuho重申了其优于大市的评级，突出了Descartes-08的竞争优势。
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