周二，BTIG重申了对Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX)股票的买入评级，目标价为67.00美元。这一决定是在该公司公布了用于治疗真性红细胞增多症(PV)的药物rusfertide的第2期试验(REVIVE)开放标签扩展(OLE)部分的最终结果之后做出的。该公司股票表现出色，过去一年的回报率达到99%。
根据InvestingPro分析，该股票目前40.50美元的价格似乎被低估，市盈率仅为14.5倍。在2024年美国血液学会(ASH)会议上公布的数据显示，对于继续接受治疗的患者，rusfertide能够将红细胞比容维持在45%以下长达三年或更长时间。
rusfertide治疗的中位持续时间约为2.5年。参与OLE研究的58名患者每年的平均放血率低于1次，与试验早期阶段观察到的率一致。rusfertide还被发现能够使血清铁蛋白水平正常化，这预计将增加整体治疗效果。
最终的长期数据突显了rusfertide良好的耐受性，没有报告4级治疗相关不良事件(TEAEs)。大多数严重不良事件(SAEs)被归因于潜在疾病而非治疗。此外，没有观察到rusfertide暴露增加与恶性肿瘤发生之间的相关性。
这些发现预计将支持rusfertide的持续使用和安全性，并降低即将到来的VERIFY试验结果（预计在2025年第一季度公布）的相关风险。InvestingPro数据显示，Protagonist的财务状况良好，流动比率为10.7倍，债务极少，为继续进行临床开发奠定了良好基础。
公司资产负债表强劲，现金多于债务，这对于正在推进产品管线的生物技术公司来说是一个关键因素。如果VERIFY试验结果积极，Protagonist可能会在达到主要终点后从武田制药(TAK，未评级)获得2500万美元的里程碑付款。
此外，在新药申请(NDA)提交后，Protagonist Therapeutics有权退出利润分享协议。如果选择退出，他们可能会收到4亿美元的退出付款，最高可达9.5亿美元的额外里程碑付款，包括NDA获批时的7500万美元，以及全球净销售额14%到29%的分级特许权使用费。这种安排将使Protagonist Therapeutics能够继续利用rusfertide在PV市场的潜力。
分析师保持强烈的一致推荐意见，目标价在47美元到67美元之间，该股票的潜力似乎很有前景。要深入了解PTGX的估值、财务健康状况以及10多个额外的专业提示，可以在InvestingPro上获取全面的专业研究报告。
在其他近期新闻中，Protagonist Therapeutics在药物开发方面取得了实质性进展。公司的药物候选者icotrokinra在ICONIC第3期项目中取得成功，达到了治疗中度至重度斑块型银屑病的主要终点，触发了来自杨森公司1.65亿美元的里程碑付款。另一个药物候选者PN-881正被定位为IL-17疗法的领导者，据BTIG称。
H.C. Wainwright、TD Cowen、Truist Securities和BMO Capital等分析师公司维持了对Protagonist的买入评级，反映了对公司商业前景的信心。Protagonist Therapeutics还在与武田制药合作的真性红细胞增多症治疗Rusfertide项目上取得进展。
此外，公司宣布进入肥胖治疗市场，并且董事会发生变动，Daniel N. Swisher Jr.卸任，Sarah A. O'Dowd填补了审计委员会的空缺。Protagonist还欢迎Newman Yeilding医学博士担任首席科学顾问。这些是Protagonist Therapeutics的最新发展。
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