周五，Loop Capital将达美乐比萨(NYSE:DPZ)的股票评级从持有上调至买入，并将目标价从此前的$419大幅上调至$559。这一调整是基于最近对该连锁披萨店美国特许经营商的调查，显示在财政第四季度后期同店销售增长有所上升。
该公司的决定基于对其2025年每股收益(EPS)预估的32倍倍数。在财政第四季度初期表现疲软后，来自特许经营商联系人的数据显示，同店销售增长从前10天的1.0-1.5%提高到随后6-7周的2.5-3.0%。
目前，季度至今的同店销售增长约为2.5%，虽然低于Loop Capital对全季度3.0%增长的预期，但仍高于2.0%的一致预期。
Loop Capital的报告还强调，在两年累计基础上，2.5%的增长相当于5.1%的增幅。与达美乐在2024年第三季度报告的2.3%两年累计相比，这是一个显著的增长。此外，当前季度至今3年累计隐含的5.9%增长较上一季度的4.5%略有加速。
这次评级上调反映了分析师对公司业绩的信心以及其近期持续增长的潜力。达美乐比萨的股票评级提升和目标价上调是基于最新的特许经营商销售数据，为公司财政第四季度的表现提供了积极的展望。
在其他近期新闻中，达美乐比萨企业（美国以外最大的品牌特许经营商）报告称，2025财年前17周集团同店销售下降1.2%。
达美乐澳大利亚首席执行官Don Meij在服务超过20年后宣布辞职，伦敦上市公司Compass Group的亚太区董事总经理Mark van Dyck将接任。Jefferies的分析师认为这一变化对公司是积极的一步，允许进行必要的改变以恢复增长。
达美乐比萨公司还宣布任命Kate Trumbull为执行副总裁兼首席营销官，自2024年11月1日起生效。Trumbull将领导全球营销工作，预计将在全球范围内提升公司的营销策略。
Bernstein SocGen Group修订了达美乐的财务展望，降低了目标价，同时保持市场表现评级，原因是对美国外卖销售的担忧。尽管面临这些挑战，达美乐比萨的外带业务稳定增长以及公司对价值的关注预计将支持其市场份额的增长。
公司报告第三季度美国零售销售增长6.6%，全球零售销售增长5.1%，标志着连续第四个季度同店销售增长。达美乐还推出了新的通心粉和奶酪产品，作为其持续关注价值的举措的一部分。这些是达美乐比萨最近的业务运营发展。
InvestingPro洞察
在Loop Capital对达美乐比萨(NYSE:DPZ)的乐观展望的基础上，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务健康和市场地位提供了额外的背景。达美乐拥有156.8亿美元的市值，反映了其在快餐行业的重要地位。公司过去十二个月的收入增长为4.41%，2024年第三季度的季度收入增长为5.14%，与Loop Capital注意到的同店销售积极趋势相一致。
InvestingPro提示强调了达美乐强劲的股息历史，连续11年提高股息，并维持了13年的派息。这种持续的股息增长，目前收益率为1.35%，可能吸引注重收入的投资者。此外，达美乐过去十二个月的盈利能力以及分析师对今年持续盈利的预测支持了Loop Capital的看涨立场。
然而，投资者应注意，达美乐的市盈率为28.45（根据过去十二个月调整），相对于其近期收益增长而言较高。这一估值指标表明，该股票可能被高估，这与Loop Capital大幅提高目标价的观点一致。
对于那些寻求更全面分析的人，InvestingPro为达美乐比萨提供了10个额外的提示，深入分析了公司的财务健康和市场地位。
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