木星全球金融基金 I EUR (0P00007WEU)

投资策略

基金将主要投资于全球金融服务公司的国际投资组合。基金亦少量投资于地产相关公司。本基金所投资的公司，是投资经理认为公司价值被低估，且透过有效管理或优质产品或服务展现出良好的增长前景。基金可使用金融衍生工具，因此与木星全球基金伞内的其他大部分基金相比，基金拥有更广泛的投资权力。特别是，基金有权广泛地使用金融衍生工具作投资目的。虽然更广泛的投资权力，让投资经理更能够在不同的市场环境下，达至正面的回报，但以下所概述的策略和当中所使用的工具，会涉及具体风险。特别是，基金可使用期货及期权及订立投资组合掉期交易，以持有指数、行业、篮子或个别证券长短仓，用于投资目的及╱或对冲或有效投资组合管理。例如，经投资经理酌情决定后，可使用期货、期权或投资组合掉期交易不时对冲投资组合的全部或部分核心长仓。如使用金融衍生工具（不论是为投资目的、对冲或有效投资组合管理），基金对市场的整体投资在任何时候均不得超过其净资产的200%。本基金所暴露的风险较大，通常是要采用期货等金融衍生工具来加强对冲，而非采用针对投资目的的金融衍生工具进行大方向性的比重调整。就投资组合掉期交易用于投资目的而言，本基金的市场总风险承担（不包括用于对冲目的的外汇）在任何时候均不得超过其净资产的150%。因此，针对投资目的，基金的长仓最大市场风险为其净资产的130%， 而短仓最大风险不得超过其净资产的20%。然而，投资经理不会透过使用针对投资目的的投资组合掉期交易，来坚持长╱短仓风险的特定比率，而可能于某些时段内，投资组合完全不会透过使用投资组合掉期交易作准备。使用长仓投资组合掉期交易作为投资策略一部分的主要原因之一，是寻求机会降低相关基金的交易费用（相比在伦敦证券交易所(London Stock Exchange)直接以现金结算股票交易时可能承担的费用）。