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巴菲特悄悄发出了警告讯号,并告诉了我们该如何调整投资策略

发布时间 2024-5-7 17:29
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  • 巴菲特的大动作:减持苹果股份并积累创纪录的现金储备,这一举动流露出他对市场的谨慎态度。
  • 从当前的估值水平来看,巴菲特更倾向于短期债券而非股票,这或许预示着他预测市场将会进行调整。
  • 本文将探讨我们应如何调整自身的投资策略。
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  • 在伯克希尔·哈撒韦(NYSE:BRKb)的年度股东大会上,沃伦·巴菲特发出了明确的谨慎信号,而这也是他的长期合作伙伴查理·芒格首次缺席的大会。以下是两个关键举动,它们可能标志着市场情绪的转变:

    • 大举减持苹果公司(NASDAQ:AAPL)股份:伯克希尔·哈撒韦大幅减持了苹果公司13%的股份,这一举措或许可以视为对美国股市普遍降温的讯号。
    • 创纪录的现金持有量:伯克希尔·哈撒韦的现金储备已飙升至惊人的1890亿美元,这可能意味着它正在为未来的市场波动或潜在的逢低买入机会做准备。

    尽管人们认为减持苹果系「获利回吐」,但值得注意的是,在总市值约为13万亿美元的7家杰出公司中,苹果一家公司就占据了相当大的一部分(约3万亿美元)。

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    苹果在全球股指和ETF中的重要地位,例如在MSCI World (NYSE:URTH)中占3-4%的权重,进一步印证了巴菲特的观点。

    巴菲特强调,在目前的估值水平下,持有收益率在5%以上的短期政府债券比持有股票更为可取。换言之,他在等待市场出现重大调整后才会恢复买入。他目前的现金配置比例为33%,显然表明他态度谨慎。

    以下是如何借鉴巴菲特的投资策略:

    尽管我们可能没有巴菲特的资源,但我们仍然可以在某些方面采纳他的谨慎投资策略。您可以考虑:

    • 增加短期债券的配置:在欧洲,短期(3年内)的政府债券也提供具有吸引力的收益率。
    • 重新平衡投资组合:定期调整您的资产配置,以保持您期望的风险水平。
    • 多样化投资:由于巴菲特偏爱个股,我们可以选择通过全球股票指数或进行跨地区(亚洲、欧洲等)投资,以实现更广泛的多样化。

    尽管4月份市场出现了调整,但到目前为止,在总统选举周期的最后一年,市场表现一直是积极的。

    随着通胀得到控制、收益上升以及地缘政治紧张局势的缓解,下半年市场可能也会充满希望。

    然而,市场修正是不可避免的(每年至少发生一次,幅度大约5-10%),要成为明智的投资者,就得接受市场调整。

    ***

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    编译:刘川

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